Erste Schritte

Vom ersten Besuch bis zum ersten Gespräch sind nur wenige Handgriffe nötig: Wählen Sie den Ausführungsort des Agenten, fügen Sie ihn über das AI Agent-Modul hinzu und sagen Sie Hallo. Diese Seite führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess, beginnend mit den einfachsten Schritten.

Einrichtungs-Checkliste

Haken Sie Elemente ab, während Sie vorankommen – Ihr Fortschritt wird in diesem Browser gespeichert und Sie können die Liste ausdrucken, um sie vor Ort mitzunehmen.

Der Willkommensbildschirm

Wenn Sie das AI Agent-Modul zum ersten Mal in einer Einrichtung öffnen, in der noch keine Agenten vorhanden sind, wird Willkommen bei AI Agent angezeigt. Dort wird Schritt für Schritt aufgelistet, was noch erforderlich ist – zum Beispiel Model Router aktivieren und Guthaben aufladen, falls der Model Router noch nicht eingerichtet ist –, und es wird mit dem Hinzufügen Ihres ersten Agenten abgeschlossen.

Abbildung 1: Der Willkommensbildschirm in einer Einrichtung ohne Agenten

Klicken Sie auf Agent hinzufügen, um zu beginnen. Dokumentation lesen führt Sie hierher, und Einrichtung vorerst überspringen blendet den Bildschirm aus, bis Sie bereit sind. Wenn Sie noch keine Hardware haben, öffnet Hardware bestellen die Bestellseite.

Schritt 1 — Auswählen, wo der Agent ausgeführt wird

Wenn Sie auf Agent hinzufügen klicken – auf dem Willkommensbildschirm oder unten im Agenten-Umschalter, sobald Sie Agenten haben –, öffnet sich das Dialogfeld Agent hinzufügen: „Wo soll dieser Agent ausgeführt werden? Sie können später weitere Agenten beider Typen hinzufügen.“

Abbildung 2: Der Agenten-Umschalter – zwischen Agenten wechseln oder unten „Agent hinzufügen“ auswählen

Abbildung 3: Auswahl eines Physical Agent oder Cloud Agent

Beide Typen verfügen über dieselben Chat-Funktionen, Memory, Skills, Backups, Budgets und Zugangskontrollen, und Sie können eine Mischung aus beiden in derselben Einrichtung betreiben.

Schritt 2 — Agent hinzufügen

Einen Physical Agent hinzufügen

Zuerst anschließen und einschalten:

1. Platzieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten und sicheren Ort (Platzierungshinweise).
2. Schließen Sie das Ethernet-Kabel vor dem Einschalten an, falls möglich. Wenn Sie Wi-Fi verwenden müssen, schalten Sie das Gerät zuerst ein, stellen Sie dann eine Verbindung zum Einrichtungs-Wi-Fi-Netzwerk des Agenten her (wie auf dem Bildschirm angezeigt), und folgen Sie der Einrichtungsseite, um Ihre Wi-Fi-Daten einzugeben.
3. Schließen Sie das Stromkabel an. Das Gerät bootet und ist innerhalb weniger Minuten Online. Wenn Sie einen HDMI-Bildschirm angeschlossen haben, zeigt dieser den Netzwerkstatus des Geräts an und signalisiert, dass es darauf wartet, einer Einrichtung hinzugefügt zu werden.

Dann koppeln. Der schnellste Weg: Scannen Sie den Kopplungs-QR-Aufkleber auf dem Gerät mit Ihrem Telefon. Dadurch wird das Dialogfeld für die Kopplung mit bereits ausgefüllter Seriennummer geöffnet. Alternativ wählen Sie im Dialogfeld Agent hinzufügen die Option Physical Agent, um Physical Agent hinzufügen zu öffnen.

Das Dialogfeld erinnert Sie daran: „Stellen Sie sicher, dass der AI Agent Processor zuerst eingeschaltet und mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.“ Es enthält drei Felder – die Seriennummer oder Geräte-ID des Geräts mit einer Schaltfläche Scan QR daneben, gefolgt von Gerätename und Standort – sowie einen eingeklappten Abschnitt Erweiterte Einstellungen darunter. Füllen Sie die Felder aus:

Abbildung 4: Bereit zum Koppeln – der Dialog bestätigt, dass das Gerät online ist

Der Dialog prüft, ob das Gerät online ist, während Sie tippen, und zeigt Device is online an, sobald es gefunden wurde. Wenn „This device is not online yet. Make sure it is powered on and connected.“ angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit Strom und Netzwerk versorgt wird (der HDMI-Bildschirm zeigt seinen Netzwerkstatus an), warten Sie eine Minute und versuchen Sie es erneut. Ein Gerät kann jeweils nur zu einer Einrichtung gehören – falls es bereits an anderer Stelle gekoppelt ist, entfernen Sie es dort zuerst oder verwenden Sie Move to another facility, falls es Ihnen gehört.

Klicken Sie auf Add, und die Kopplung ist in wenigen Augenblicken abgeschlossen: Das Gerät erhält seine Einrichtungsidentität, seine sicheren Verbindungsdetails und seine Standardeinstellungen.

Einen Cloud Agent hinzufügen

Wählen Sie im Dialog Add Agent die Option Cloud Agent, um Add Cloud Agent zu öffnen: „Choose a name, region, and size. The agent is added to this facility automatically.“

Abbildung 5: Cloud Agent hinzufügen – Name, Region und Größe

1. Name – wird für alle im Agent-Umschalter sichtbar sein, z. B. Retail Ops Cloud Agent oder Head Office Agent.
2. Region – wo die Cloud Agent Instance ausgeführt wird. Die Region mit der Lowest latency to you ist für Sie ausgewählt. Um eine andere auszuwählen, klicken Sie auf Choose a different region, durchsuchen Sie die Liste und wählen Sie eine aus. Wählen Sie eine Region in der Nähe der Personen, die den Agent verwenden, oder eine, die Ihren Anforderungen an die Datenresidenz entspricht.
3. Größe – Small, Medium oder Large, jeweils mit ihren Ressourcen und einem stündlichen Preis sowie einer monatlichen Schätzung. Medium ist für reguläre Workloads als Recommended markiert; Small ist „Only for very simple, lightweight or budget-conscious agents that will do minimal work.“. Klicken Sie auf Show all instance sizes für weitere Optionen. „Cloud Agents are charged based on the size and resources you provision.“ – View pricing docs enthält die Details.
4. Klappen Sie optional Advanced settings (unten) aus.
5. Klicken Sie auf Launch.

Abbildung 6: Auswählen einer anderen Region für einen Cloud Agent

Der Dialog zeigt dann den Fortschritt des Startvorgangs an – Provisioning the instance, Initialising agent und Adding to this facility – bis Cloud agent is ready erscheint. „Setting up this region for the first time may take a few extra minutes.“ Sie müssen nicht warten: „Progress updates here automatically. You can leave this page and come back.“

Wenn der Start fehlschlägt, teilt der Dialog dies mit und „Nothing was charged for this attempt.“ Versuchen Sie es noch einmal oder wählen Sie eine andere Größe bzw. Region.

Erweiterte Einstellungen (optional)

Beide Dialoge verfügen über einen Bereich Advanced settings zum Ändern der Standards, wenn Sie den Agent hinzufügen. Alles hier kann später unter Device management geändert werden. Wenn Sie also Zweifel haben, behalten Sie die Standardeinstellungen bei.

Abbildung 7: Erweiterte Einstellungen beim Hinzufügen eines Physical Agent

Abbildung 8: Erweiterte Einstellungen beim Hinzufügen eines Cloud Agent

• Restore from a backup – standardmäßig aus. „Seed this agent from another device's cloud backup — including devices that have been removed.“ Wählen Sie die Backup source und den Wiederherstellungspunkt aus, und der Agent startet mit dem Status dieses Backups. Siehe Restore & recovery.
• Cloud backup – standardmäßig ein, wobei Keep backups for auf 90 Tage und Storage regions auf Automatic eingestellt sind. Passen Sie die Aufbewahrung an oder wählen Sie vorab bestimmte Regionen aus, wenn Sie Anforderungen an die Datenresidenz haben. Siehe Backups.
• MCP access – standardmäßig ein, beschränkt auf diese Einrichtung. „Lets the agent use Performance Hub tools through a device-bound service account. You can refine what it can access later in the agent's settings.“ Siehe Connecting to Performance Hub.
• Restrict access to this agent – standardmäßig aus, sodass jeder mit Zugriff auf die Einrichtung den Agent öffnen kann. Schalten Sie dies ein, und „Only you will be able to open it. You can grant access to others later in the agent's settings.“ Siehe Access control.
• Budgets & limits – „Optional spend caps for this agent's AI usage. All limits are off by default.“ Aktivieren Sie ein Daily limit, ein Monthly limit oder eine Lifetime cap und geben Sie einen Betrag ein. Siehe Budgets & limits.

Wer auch immer den Agent hinzufügt, wird zu dessen Eigentümer (Owner) für Zugriffskontrollzwecke.

Schritt 3 – Lernen Sie Ihren Agent kennen

Der neue Agent wird automatisch im Agenten-Umschalter ausgewählt und seine Benutzeroberfläche wird geladen. Ein brandneuer Agent benötigt zunächst einige Minuten für die Einrichtung; das Modul zeigt den Fortschritt an und öffnet den Agenten, sobald er bereit ist – ein Aktualisieren ist nicht erforderlich.

Bei einem brandneuen Agenten führt Sie ein kurzer Einrichtungsassistent im Agenten durch vier schnelle Schritte:

1. Grundlagen festlegen. Benennen Sie Ihren Agenten und legen Sie sein Verhalten fest: Was passiert, wenn Sie ihm während einer Aufgabe eine Nachricht senden (sofort steuern oder Ihre Nachricht als Folgenachricht einreichen) und wie er mit Befehlsfreigaben umgeht.
2. Migrieren, falls gewünscht. Übernehmen Sie optional Speicher, Fähigkeiten und Chat-Verlauf eines bestehenden Assistenten von einem anderen Computer oder überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie neu beginnen. Siehe Zu Ihrem Agenten migrieren.
3. Vorstellen. Teilen Sie dem Agenten Ihren Namen und Ihre Rolle, Informationen über Ihre Organisation und Ihre Wünsche für die tägliche Unterstützung mit. Alles fliesst in seinen langfristigen Memory ein und prägt seine Personality.
4. Kurze Demo ansehen. Eine zweiminütige Live-Tour: im Web lesen, mit Dateien arbeiten, sich Dinge über Konversationen hinweg merken und Aufgaben planen, endend mit Vorschlägen, die auf Ihren Angaben basieren.

Sie können den Assistenten jederzeit überspringen und später fertigstellen – er wird so lange erneut angezeigt, bis er abgeschlossen ist, und alle von ihm vorgenommenen Einstellungen können nachträglich in den Einstellungen des Agenten geändert werden. Sobald er fertig ist, ist der Chat des Agenten für Ihre erste Anfrage bereit – siehe Verwendung Ihres Agenten.

Schritt 4 — Dem Agenten eine echte Aufgabe geben

Hinweis: Was der Agent in Performance Hub sehen kann, hängt davon ab, welche Module und Integrations Ihre Einrichtung verbunden hat. Beispiele, die auf Live-Daten basieren – Besuche, Buchungen, Türereignisse und so weiter –, erfordern, dass diese Daten aus Modulen wie AI Insights & People oder Ihren anderen verbundenen Systemen in Performance Hub einliessen. Wenn ein Modul in Ihrer Einrichtung nicht verbunden ist, teilt Ihnen der Agent mit, dass er diese Daten nicht sehen kann.

Gute erste Aufgaben, die zeigen, was er leisten kann:

• „Was kannst du in Performance Hub für diese Einrichtung sehen?“ – beobachten Sie, wie er seine Funktionen aufzählt.
• „Fasse die Besucherzahlen dieser Woche im Vergleich zur Vorwoche zusammen.“ – Live-Daten, erste Frage.
• „Bereite jeden Wochentag um 7 Uhr ein kurzes Morgenbriefing vor und benachrichtige mich.“ – Ihre erste Automation mit einer Benachrichtigungen.
• Ziehen Sie eine Tabellenkalkulation oder PDF-Datei in das Gespräch und bitten Sie um eine Zusammenfassung – sie landet im Workspace des Agenten.

Sie kommen von einer anderen KI-Agenten-Plattform? Die integrierte Migrationsfunktion kann die Daten Ihres alten Agenten übernehmen – siehe Zu Ihrem Agenten migrieren.

Worum bereits gesorgt wurde

Da das Hinzufügen des Agenten alles verbindet, beachten Sie, was Sie nicht tun mussten: keine API-Schlüssel für KI-Modelle (vorab verbunden mit dem auto-Modell), keine Backup-Einrichtung (stündlich, ab der ersten Stunde), keine Firewall-Änderungen, keine Softwareinstallation. Der verbleibende empfohlene Schritt ist ein kurzer Blick auf Budgets & Limits, um eine monatliche Obergrenze für die Ausgaben festzulegen, mit der Sie sich wohlfühlen.

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