Paramètres et modules des installations
Sur cette page
Cliquez sur une installation dans l'onglet Installations pour ouvrir son panneau. Le panneau s'ouvre depuis la droite et comporte deux onglets : Facility Info et Modules.
Référence rapide
Où le trouver : paramètres (icône en forme de roue dentée) → Identity and Access Management → Installations → une installation
Qui peut y accéder : les administrateurs de l'organisation, ainsi que les personnes dont le rôle inclut Identity and Access Management. Organisation notes et Delete facility ne sont visibles que par les administrateurs de l'organisation.
Objectif : vérifier le profil d'une installation et les personnes qui peuvent y travailler, y associer des notes privées et choisir les modules qu'elle peut utiliser
L'en-tête du panneau
Figure 1 : L'en-tête du panneau, les onglets et la carte Status
L'en-tête affiche :
- le nom de l'installation, avec sa marque et son organisation en dessous, par exemple ACME Demo · ACME Inc
- Open facility details, qui ouvre l'installation dans Configuration des installations et des systèmes, où vous modifiez son adresse, ses horaires et ses autres informations
- le bouton de fermeture (×)
Deux étiquettes peuvent apparaître sous le nom :
- Published ou Unpublished, si l'installation utilise Website & Directory
- Unsaved module changes, tant que vous avez dans l'onglet Modules des modifications que vous n'avez pas enregistrées
Informations sur l'installation
Facility Info est une colonne de cartes, de haut en bas :
| Carte | Contenu | Qui la voit |
|---|---|---|
| Status | Si l'installation est active ou publiée, et la date à laquelle elle a été ajoutée | Toute personne qui peut ouvrir le panneau |
| Profile | Organisation, marque, adresse, région, fuseau horaire, coordonnées, Facility ID et slug | Toute personne qui peut ouvrir le panneau |
| Modules | Les modules que l'installation peut utiliser | Toute personne qui peut ouvrir le panneau |
| Who has access | Les personnes dont les rôles incluent cette installation | Toute personne qui peut ouvrir le panneau |
| Business details | Les informations du Business Profile (KYC) de l'installation | Affichée uniquement si l'installation utilise Business Profile (KYC) |
| Organisation notes | Des notes privées sur l'installation | Administrateurs de l'organisation uniquement |
| Delete facility | Supprime l'installation | Administrateurs de l'organisation uniquement |
Statut
La carte Status affiche « This facility is active. » et la date à laquelle l'installation a été ajoutée, par exemple Added 17 Dec 2019.
Figure 2 : La carte Status lorsque l'installation utilise Website & Directory
Uniquement si l'installation utilise Website & Directory. La carte affiche à la place « This facility is published. » ou « This facility is unpublished », avec « Publishing is managed in Website & Directory. ». Cliquez sur Manage publishing pour choisir si l'installation apparaît publiquement dans Website & Directory. L'en-tête affiche Published ou Unpublished en conséquence.
La carte Profile
Figure 3 : La carte Profile
La carte Profile indique où se trouve l'installation et comment la contacter : « Where the facility sits and how members reach it. »
| Champ | À quoi il sert |
|---|---|
| Organisation et Brand | L'organisation à laquelle appartient l'installation, et la marque dont elle utilise l'image de marque et les modules par défaut |
| Address | L'adresse postale de l'installation, par exemple 100 Example Street, New York, NY 10004, United States |
| Région | Le pays dans lequel l'installation est regroupée, par exemple United States. Les rôles dont la portée est définie sur Régions, ainsi que le filtre Régions de l'onglet Installations, l'utilisent. |
| Time zone | Le fuseau horaire dans lequel s'appliquent les plannings et les horaires de l'installation, par exemple America/New_York. Il affiche (automatic) tant qu'il est déterminé à partir de l'emplacement de l'installation. |
| Email, Phone et Website | La façon dont les personnes contactent l'installation. L'adresse e-mail et le site web sont des liens. |
| Facility ID et Slug | Les identifiants de l'installation, chacun avec un bouton de copie. Utilisez-les lorsqu'une personne du support ou une intégration vous demande de quelle installation il s'agit. |
Un champ sans valeur affiche Not set. Pour modifier l'un de ces champs, cliquez sur Edit details. L'installation s'ouvre alors dans Configuration des installations et des systèmes.
La carte Modules
Figure 4 : La carte Modules
La carte Modules liste « What this facility can use, after organisation and brand settings are applied. »
- Using Brand Defaults ou Custom modules for this facility indique l'origine de la liste.
- Le nombre, par exemple 24 modules enabled, correspond au nombre de modules que l'installation peut utiliser.
- Les 12 premiers modules sont listés par leur nom. Cliquez sur +12 more (le nombre varie) pour voir les autres, et sur Show less pour réduire de nouveau la liste.
- Si aucun module n'est activé, la carte indique « No modules are enabled for this facility. »
Cliquez sur Manage modules pour ouvrir l'onglet Modules.
Qui a accès
Who has access liste les « Organisation members whose roles include this facility. ». Utilisez cette carte pour vérifier qui peut travailler sur un site avant de modifier des rôles, de confier un site à quelqu'un d'autre ou de supprimer une installation.
Figure 5 : Who has access, à l'ouverture
En haut de la carte :
- Le nombre de personnes, par exemple 11 people, qui accèdent à l'installation grâce à au moins un rôle.
- Une étiquette par rôle, avec le nombre de ces personnes qui l'ont, par exemple Reception · 3. Le rôle qui compte le plus de personnes apparaît en premier.
Pour chaque personne, la carte affiche :
- sa photo ou ses initiales
- son nom, ou son adresse e-mail si elle n'a pas ajouté de nom
- son adresse e-mail, puis les rôles qui lui donnent accès à cette installation, par exemple fatima.z@example.com · Facilities Coordinator, Reception
Les personnes qui ont un rôle d'administrateur de l'organisation sont signalées par Org admin et listées en premier. Toutes les autres suivent par ordre alphabétique.
La carte liste les huit premières personnes. Cliquez sur Show all (11) pour voir tout le monde, et sur Show less pour réduire de nouveau la liste.
Figure 6 : Who has access après Show all
Comment une personne apparaît dans la liste. Une personne est listée lorsque l'un de ses rôles couvre cette installation :
| Portée d'accès du rôle | La personne est listée lorsque |
|---|---|
| Organisation | Toujours : le rôle couvre toutes les installations, comme Organisation Administrator ou IT Support dans la figure 6 |
| Régions | La Région de l'installation fait partie des régions du rôle, comme Regional Manager, US pour une installation située aux États-Unis |
| Installations | Cette installation a été choisie pour le rôle |
| Chosen per user | Cette installation, ou sa région, a été choisie pour cette personne lorsque le rôle lui a été attribué, comme Site Manager ou Reception dans la figure 6 |
La liste repose uniquement sur la portée d'accès, pas sur les modules. Une personne peut être listée même si son rôle n'inclut pas un module donné dans cette installation. Pour savoir quels modules un rôle donne, consultez Portée d'accès et accès aux modules.
Quelques exemples :
- Un responsable régional des opérations d'une chaîne de cliniques apparaît sur chaque clinique de sa région.
- Un superviseur de l'accueil d'un lieu unique n'apparaît que sur ce lieu.
- Un gérant dont le rôle a été attribué pour un magasin apparaît sur ce magasin, mais pas sur les autres magasins de la même région.
- Une personne du support informatique disposant d'un accès à l'échelle de l'organisation apparaît sur chaque bureau, campus et salle de sport de l'organisation.
Pour ajouter ou retirer quelqu'un, modifiez son rôle ou la portée d'accès du rôle dans l'onglet Autorisations utilisateur ou Rôles. La carte n'a pas de boutons propres.
Si personne n'a encore de rôle couvrant l'installation, la carte indique « No one in this organisation has a role that includes this facility yet. »
Uniquement si l'installation utilise Door & Gate Access. La carte se termine par « People listed here also get door access at this facility through Door & Gate Access, unless its staff sync is switched off or their roles are left out for this brand in Organisation Settings. ». Vérifiez donc cette liste avant d'attribuer à quelqu'un un rôle qui couvre un site doté de portes contrôlées.
Coordonnées de l'entreprise
Uniquement si l'installation utilise Business Profile (KYC).
Figure 7 : Business details
Business details affiche le contenu du Business Profile de l'installation (« From the facility’s Business Profile (KYC). ») :
- Legal name et Trading name
- Tax number et Company number
- Contact Details : le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de chaque contact. Si un contact n'a pas d'adresse e-mail ou de numéro de téléphone, la carte affiche « No email address » ou « No phone number ».
Un champ manquant affiche Not set. Si le profil est vide, la carte indique « No business details yet. ». Cliquez sur Open Business Profile pour modifier ces informations.
Notes de l'organisation
Administrateurs de l'organisation uniquement. « Only organisation admins can see these notes. Facility staff cannot. »
Les notes de l'organisation sont des notes privées que les administrateurs de votre organisation conservent au sujet d'une installation, par exemple :
- les instructions d'accès en dehors des heures d'ouverture, comme l'entrée qu'utilisent les prestataires dans une tour de bureaux ou un hôpital
- le moyen de contact préféré d'un propriétaire ou d'un gestionnaire immobilier
- la date de renouvellement du bail d'une boutique, d'une clinique ou d'un studio
- les passages des prestataires de nettoyage ou de maintenance
- l'identité des responsables d'évacuation incendie
N'enregistrez pas de codes de porte, de codes d'alarme ni de mots de passe dans les notes.
Figure 8 : Organisation notes
Chaque note affiche :
- La personne qui l'a enregistrée en dernier : You pour vos propres notes, sinon l'adresse e-mail de la personne
- La date d'enregistrement, par exemple yesterday ou 3 days ago. Pointez sur l'heure pour voir la date et l'heure complètes.
- La note elle-même. Les sauts de ligne sont conservés.
La note enregistrée le plus récemment apparaît en haut.
Pour ajouter une note :
- Saisissez votre texte dans Add a note....
- Cliquez sur Add note. Le bouton reste grisé tant que vous n'avez rien saisi.
Pour modifier une note :
- Cliquez sur son bouton en forme de crayon.
- Modifiez le texte.
- Cliquez sur Save, ou sur Cancel pour conserver la note telle quelle. Save reste grisé tant que vous n'avez rien modifié.
Figure 9 : Modification d'une note de l'organisation
Pour supprimer une note : cliquez sur son bouton en forme de corbeille, puis sur Delete pour confirmer. La confirmation demande « Delete note? » et indique « This note will be removed for everyone. »
Tout administrateur de l'organisation peut modifier ou supprimer n'importe quelle note, pas seulement les siennes. Une note n'indique que la personne qui l'a enregistrée en dernier : ajoutez donc votre nom dans le texte si l'auteur d'origine a de l'importance. Si l'enregistrement échoue, la carte affiche une erreur, par exemple « Something went wrong. Please try again. »
S'il n'y a encore aucune note, la carte indique « No notes yet. »
Supprimer l'installation
Administrateurs de l'organisation uniquement.
Figure 10 : La carte Delete facility
« Remove its devices and settle its bills first. Deleted facilities are hidden from everyone and can be restored for 30 days. » Cliquez sur Delete facility pour commencer. Consultez Supprimer et restaurer des installations.
L'onglet Modules
Une installation peut utiliser les modules que sa marque utilise par défaut, ou sa propre liste.
Figure 11 : L'onglet Modules
- Le chemin en haut, par exemple Organisation ACME Inc › Brand ACME Demo › Installation Lower Manhattan, indique l'origine des modules de l'installation.
- Using Brand Defaults signifie « This facility gets the same modules as its brand. Customise to choose a different set for this facility only. ». Cliquez sur Customise for this facility pour commencer.
- Custom modules for this facility signifie « This facility uses the modules below instead of its brand defaults. ». Cette option est signalée par Custom.
- Reset to Brand Default supprime la liste propre à l'installation. Une confirmation « Reset to Brand Default? » s'affiche d'abord, car « This will remove all custom module settings for this facility. It will inherit modules from its brand. ». Cliquez sur Yes, reset pour revenir aux modules de la marque.
Pour choisir des modules personnalisés, choisissez la façon dont la liste est interprétée, puis bloquez ou autorisez des modules :
| Option | Signification |
|---|---|
| Only selected modules | « Only the modules you tick are available. New modules Performance Hub releases are not added automatically. » |
| All modules except | « Every module is available except the ones you block, including new modules as they are released. » |
Pour parcourir la liste :
- Le champ de recherche trouve un module par son nom ou sa description.
- All, Blocked et Allowed filtrent la liste. Avec Only selected modules, ces filtres deviennent All, Selected et Not selected.
- Le nombre au-dessus de la liste, par exemple 1 of 25 blocked, indique combien de modules vous avez bloqués. Avec Only selected modules, il indique par exemple 24 of 25 selected.
- Avec All modules except, utilisez Block all et Unblock all. Avec Only selected modules, utilisez Select all et Clear all. Ces boutons n'agissent que sur les modules actuellement affichés : faites d'abord une recherche ou appliquez un filtre pour ne modifier que ceux-là.
- Invert selection inverse les modules actuellement affichés : les modules bloqués deviennent autorisés, et les modules autorisés deviennent bloqués.
- Expand All et Collapse All sont un seul et même bouton, qui ouvre ou ferme tous les groupes.
Pour enregistrer vos modifications :
Les modifications apportées dans l'onglet Modules ne sont pas enregistrées immédiatement. Tant que vous avez des modifications non enregistrées, l'en-tête affiche Unsaved module changes.
- Cliquez sur Save Module Changes pour les enregistrer, ou sur Discard pour les annuler.
- Avec Only selected modules, si aucun module n'est coché, le Performance Hub vous demande de confirmer dans une boîte de dialogue « No Modules Selected » : « Saving with no modules selected will disable all modules for this facility. Continue? ». Cliquez sur Yes, disable all uniquement si l'installation ne doit réellement avoir aucun module. Avec All modules except, bloquer tous les modules enregistre sans confirmation.
Par exemple :
- bloquez Gestion des vacances dans un siège social qui ne publie pas d'horaires pour les jours fériés
- bloquez les modules d'IA dans une clinique ou un magasin dont le personnel n'a pas encore été formé à leur utilisation
- n'autorisez que Display Screens et Door & Gate Access dans un petit bureau annexe ou un parking
Les modules d'une installation déterminent ce que chacun peut y utiliser. Les rôles des personnes déterminent ensuite lesquels de ces modules chaque personne peut utiliser.
Pages associées
- Installations : l'onglet Installations
- Rôles : la portée d'accès et les personnes couvertes par un rôle
- Portée d'accès et accès aux modules : les modules couverts par un rôle
- Supprimer et restaurer des installations
- Configuration des installations et des systèmes : les informations, l'emplacement et les horaires de l'installation