Ajouter des utilisateurs

Add New User ajoute une personne à votre organisation en trois étapes : Details, Role and access et Review. Vous lui attribuez un rôle lors de l'ajout ; vous pouvez ajouter d'autres rôles ensuite.

La suite dépend de si la personne possède déjà un compte Performance Hub :

• Nouvelle dans le Performance Hub : vous créez son compte, et elle reçoit un e-mail de bienvenue avec les instructions de connexion et un lien pour configurer son mot de passe.
• Possède déjà un compte (par exemple par l'intermédiaire d'une autre organisation) : elle reçoit une invitation à rejoindre votre organisation, et le rôle s'applique dès qu'elle l'accepte.

Référence rapide

Où le trouver : paramètres (icône en forme de roue dentée) → Identity and Access Management → Autorisations utilisateur → Add New User

Qui peut y accéder : les administrateurs de l'organisation, et les personnes dont le rôle inclut Identity and Access Management

Objectif : donner à un nouveau membre de l'équipe l'accès au Performance Hub, avec le bon rôle dans les bonnes installations

Étape 1 : Details

1. Ouvrez Autorisations utilisateur et cliquez sur Add New User.
2. Saisissez l'Primary Email de la personne. Utilisez l'adresse avec laquelle elle se connectera : « L'adresse e-mail principale ne peut pas être modifiée après le provisionnement d'un nouvel utilisateur. »
3. La boîte de dialogue vérifie l'adresse :
   • « No existing account in system found for this email address » signifie que vous allez créer un nouveau compte.
   • « This person already has a Performance Hub account. We'll email them an invitation to join your organisation; the role applies once they accept. » signifie qu'elle recevra plutôt une invitation.
4. Pour un nouveau compte, saisissez son First Name et son Last Name. Mobile Phone Number est facultatif.
5. Cliquez sur Continue.

Figure 1 : Add New User, étape Details

Étape 2 : Role and access

1. Choisissez un rôle. Saisissez du texte dans Search roles pour en trouver un. Chaque rôle affiche :
   • son nom, avec une pastille Template pour les modèles de rôle du Performance Hub et une pastille Org admin pour les rôles qui font de la personne un administrateur de l'organisation
   • sa description
   • sa portée d'accès et son accès aux modules, par exemple Chosen per user - choisir des installations ou des régions · All except 10
   • View modules, qui répertorie les modules couverts par le rôle
2. Si l'accès du rôle est choisi par utilisateur (« Les installations doivent être attribuées manuellement pour ce rôle »), utilisez Régions et Installations pour choisir où cette personne peut travailler. Les rôles dont la portée d'accès est fixe, comme Organisation Administrator, ne le demandent pas.
3. Cliquez sur Continue.

Par exemple, attribuez à Amelia Hart le modèle Site Manager à Morningside, un rôle Store Manager sur deux sites de vente, ou Campus IT pour toutes les installations d'une région.

Figure 2 : Role and access : choisissez un rôle, puis les installations ou régions auxquelles la personne peut accéder

Étape 3 : Review

L'étape Review affiche les Details de la personne et son Role and access (rôle, accès et modules). Cliquez sur Edit sur l'une ou l'autre carte pour revenir en arrière et la modifier.

• Pour un nouveau compte, la boîte de dialogue indique : « Dès que vous créerez ce compte, nous enverrons à son adresse e-mail un e-mail de bienvenue avec les instructions de connexion et un lien pour configurer son mot de passe. » Cliquez sur Create user.
• Pour un compte existant, la boîte de dialogue indique : « Nous enverrons à son adresse e-mail une invitation à rejoindre votre organisation. Le rôle s'applique dès qu'elle l'accepte ; l'invitation expire au bout de 14 jours. » Cliquez sur Send invitation.

Cochez Send me a preview copy pour recevoir vous-même une copie de l'e-mail et voir ce que reçoit la personne. Le lien de configuration du mot de passe ne fonctionne pas dans votre copie.

Figure 3 : vérifier avant de créer l'utilisateur

Ce que reçoit un nouvel utilisateur

Lorsque vous cliquez sur Create user, la personne reçoit un e-mail de bienvenue ayant pour objet « Welcome to Performance Hub ». Il répertorie l'accès que vous lui avez accordé sous Your access : l'organisation, le rôle et les installations ou régions qu'il couvre. Il propose ensuite deux moyens d'accès :

• Sign In to Performance Hub : se connecter avec son compte Google, Microsoft, Apple ou Slack.
• Set Up Password : recevoir les instructions pour configurer un mot de passe, afin de se connecter plutôt avec son adresse e-mail.

L'e-mail se termine par un lien vers cette documentation.

Figure 4 : un exemple d'e-mail de bienvenue, avec l'accès que vous avez accordé. Les noms et les adresses sont des exemples.

Les personnes qui possèdent déjà un compte reçoivent plutôt un e-mail d'invitation. Consultez Ce que reçoit la personne.

Après l'ajout d'une personne

• Les nouveaux utilisateurs apparaissent immédiatement dans Autorisations utilisateur. Ils peuvent se connecter dès qu'ils ont configuré leur mot de passe à partir de l'e-mail de bienvenue.
• Les personnes que vous avez invitées apparaissent dans vos invitations en attente jusqu'à ce qu'elles acceptent.
• Pour attribuer un autre rôle à une personne, par exemple Venue Duty Manager dans un deuxième lieu, consultez Modifier les rôles d'un utilisateur.

Pages associées

• Invitations : les invitations qui n'ont pas encore été acceptées
• Rôles : les rôles que vous pouvez attribuer
• Accepter une invitation : ce que voit une personne invitée
• Se connecter : ce que font ensuite vos utilisateurs