Impostazioni e moduli della struttura
In questa pagina
Fai clic su una struttura nella scheda Strutture per aprirne il pannello. Il pannello si apre da destra e ha due schede: Informazioni sulla struttura e Moduli.
Riferimento rapido
Dove trovarlo: impostazioni (icona a forma di ingranaggio) → Identity and Access Management → Strutture → una struttura
Chi può accedere: gli amministratori dell'organizzazione e le persone il cui ruolo include Identity and Access Management. Note dell'organizzazione ed Elimina struttura sono visibili solo agli amministratori dell'organizzazione.
Scopo: controllare il profilo di una struttura e chi può lavorarci, tenere note private su di essa e scegliere i moduli che può usare
L'intestazione del pannello
Figura 1: l'intestazione del pannello, le schede e la scheda Stato
L'intestazione mostra:
- il nome della struttura, con sotto il brand e l'organizzazione, ad esempio ACME Demo · ACME Inc
- Apri i dettagli della struttura, che apre la struttura in Configurazione di strutture e sistemi, dove puoi modificarne indirizzo, orari e altri dettagli
- il pulsante di chiusura (×)
Sotto il nome possono comparire due etichette:
- Published o Unpublished, se la struttura usa Website & Directory
- Modifiche ai moduli non salvate, finché nella scheda Moduli ci sono modifiche che non hai salvato
Informazioni sulla struttura
Informazioni sulla struttura è una colonna di schede, dall'alto verso il basso:
| Scheda | Cosa mostra | Chi la vede |
|---|---|---|
| Stato | Se la struttura è attiva o pubblicata e quando è stata aggiunta | Chiunque possa aprire il pannello |
| Profilo | Organizzazione, brand, indirizzo, regione, fuso orario, recapiti, ID struttura e slug | Chiunque possa aprire il pannello |
| Moduli | I moduli che la struttura può usare | Chiunque possa aprire il pannello |
| Chi ha accesso | Le persone i cui ruoli includono questa struttura | Chiunque possa aprire il pannello |
| Business details | I dati del Business Profile (KYC) della struttura | Visibile solo se la struttura usa Business Profile (KYC) |
| Note dell'organizzazione | Note private sulla struttura | Solo amministratori dell'organizzazione |
| Elimina struttura | Elimina la struttura | Solo amministratori dell'organizzazione |
Stato
La scheda Stato mostra "La struttura è attiva." e la data in cui è stata aggiunta, ad esempio Added 17 Dec 2019.
Figura 2: la scheda Stato quando la struttura usa Website & Directory
Solo se la struttura usa Website & Directory. La scheda mostra invece "La struttura è pubblicata." o "La struttura non è pubblicata", con "La pubblicazione è gestita in Website & Directory." Fai clic su Manage publishing per scegliere se la struttura compare pubblicamente in Website & Directory. L'intestazione mostra di conseguenza Published o Unpublished.
La scheda Profilo
Figura 3: la scheda Profilo
La scheda Profilo indica dove si trova la struttura e come contattarla: "Dove si trova la struttura e come la raggiungono i membri."
| Campo | A cosa serve |
|---|---|
| Organizzazione e Brand | L'organizzazione a cui appartiene la struttura e il brand di cui usa l'identità visiva e i moduli predefiniti |
| Address | L'indirizzo della struttura, ad esempio 100 Example Street, New York, NY 10004, United States |
| Regione | Il paese in cui è raggruppata la struttura, ad esempio United States. La usano i ruoli con ambito Regioni e il filtro Regioni nella scheda Strutture. |
| Time zone | Il fuso orario in cui funzionano le programmazioni e gli orari della struttura, ad esempio America/New_York. Mostra (automatic) finché viene impostato in base alla posizione della struttura. |
| Email, Phone e Website | Come contattare la struttura. L'email e il sito web sono link. |
| ID struttura e Slug | Identificativi della struttura, ciascuno con un pulsante per copiarlo. Usali quando un addetto all'assistenza o un'integrazione ti chiede a quale struttura ti riferisci. |
Un campo senza valore mostra Not set. Per modificare uno qualsiasi di questi campi, fai clic su Edit details. La struttura si apre in Configurazione di strutture e sistemi.
La scheda Moduli
Figura 4: la scheda Moduli
La scheda Moduli elenca "Ciò che questa struttura può usare, dopo l'applicazione delle impostazioni dell'organizzazione e del brand."
- Using Brand Defaults o Moduli personalizzati per questa struttura indica da dove proviene l'elenco.
- Il conteggio, ad esempio 24 modules enabled, indica quanti moduli può usare la struttura.
- I primi 12 moduli sono elencati per nome. Fai clic su +12 more (il numero varia) per vedere gli altri e su Show less per richiudere l'elenco.
- Se non è abilitato alcun modulo, la scheda indica "Nessun modulo è abilitato per questa struttura."
Fai clic su Manage modules per aprire la scheda Moduli.
Chi ha accesso
Chi ha accesso elenca i "Membri dell'organizzazione i cui ruoli includono questa struttura." Usala per verificare chi può lavorare in una sede prima di cambiare i ruoli, passare la gestione di una sede o eliminare una struttura.
Figura 5: Chi ha accesso, all'apertura
Nella parte superiore della scheda:
- Il numero di persone, ad esempio 11 people, che hanno accesso alla struttura tramite almeno un ruolo.
- Un'etichetta per ruolo, con quante di quelle persone lo hanno, ad esempio Reception · 3. Il ruolo con più persone compare per primo.
Per ogni persona sono indicati:
- l'immagine o le iniziali
- il nome, oppure l'email se non ha aggiunto un nome
- l'email, seguita dai ruoli che le danno accesso a questa struttura, ad esempio fatima.z@example.com · Facilities Coordinator, Reception
Le persone con un ruolo di amministratore dell'organizzazione sono contrassegnate con Org admin ed elencate per prime. Tutte le altre seguono in ordine alfabetico.
La scheda elenca le prime otto persone. Fai clic su Show all (11) per vederle tutte e su Show less per richiudere l'elenco.
Figura 6: Chi ha accesso dopo Show all
Come una persona entra nell'elenco. Una persona è elencata quando uno dei suoi ruoli copre questa struttura:
| Ambito di accesso del ruolo | La persona è elencata quando |
|---|---|
| Organizzazione | Sempre: il ruolo copre tutte le strutture, come Organisation Administrator o IT Support nella Figura 6 |
| Regioni | La Regione della struttura è una delle regioni del ruolo, come Regional Manager, US per una struttura negli Stati Uniti |
| Strutture | Questa struttura è stata scelta per il ruolo |
| Chosen per user | Questa struttura, o la sua regione, è stata scelta per quella persona quando le è stato assegnato il ruolo, come Site Manager o Reception nella Figura 6 |
L'elenco si basa solo sull'ambito di accesso, non sui moduli. Una persona può comparire anche se il suo ruolo non include un determinato modulo in questa struttura. Per vedere quali moduli concede un ruolo, consulta Ambito di accesso e accesso ai moduli.
Alcuni esempi:
- Un responsabile operativo regionale di una catena di cliniche compare in ogni clinica della sua regione.
- Un supervisore dell'accoglienza di un singolo locale compare solo in quel locale.
- Un responsabile di negozio il cui ruolo è stato assegnato per un solo punto vendita compare in quel negozio, ma non negli altri negozi della stessa regione.
- Un addetto al supporto IT con accesso a tutta l'organizzazione compare in ogni ufficio, campus e palestra dell'organizzazione.
Per aggiungere o rimuovere qualcuno, modifica il suo ruolo o l'ambito di accesso del ruolo nella scheda Autorizzazioni utente o Ruoli. La scheda non ha pulsanti propri.
Se nessuno ha ancora un ruolo che copre la struttura, la scheda indica "Nessuno in questa organizzazione ha ancora un ruolo che include questa struttura."
Solo se la struttura usa Door & Gate Access. La scheda termina con "Le persone elencate qui ottengono anche l'accesso alle porte di questa struttura tramite Door & Gate Access, a meno che la sincronizzazione del personale non sia disattivata o i loro ruoli non siano esclusi per questo brand in Organisation Settings." Controlla quindi questo elenco prima di assegnare a qualcuno un ruolo che copre una sede con porte controllate.
Dettagli aziendali
Solo se la struttura usa Business Profile (KYC).
Figura 7: Business details
Business details mostra ciò che è riportato nel Business Profile della struttura ("Dal Business Profile (KYC) della struttura."):
- Legal name (ragione sociale) e Trading name (nome commerciale)
- Tax number (partita IVA o codice fiscale) e Company number (numero di registrazione dell'azienda)
- Contact Details: nome, email e telefono di ciascun contatto. Se un contatto non ha email o telefono, la scheda mostra "No email address" o "No phone number".
Un campo mancante mostra Not set. Se il profilo è vuoto, la scheda indica "No business details yet." Fai clic su Open Business Profile per modificare uno qualsiasi di questi dati.
Note dell'organizzazione
Solo amministratori dell'organizzazione. "Solo gli amministratori dell'organizzazione possono vedere queste note. Il personale della struttura non può."
Le note dell'organizzazione sono note private che gli amministratori della tua organizzazione tengono su una struttura, ad esempio:
- istruzioni per l'accesso fuori orario, ad esempio quale ingresso usano i fornitori in un edificio per uffici o in un ospedale
- il metodo di contatto preferito dal proprietario dell'immobile o dall'amministratore dello stabile
- la data di rinnovo del contratto di locazione di un negozio, una clinica o uno studio
- le visite dei fornitori di pulizia o manutenzione
- chi sono gli addetti antincendio
Non salvare nelle note codici delle porte, codici degli allarmi o password.
Figura 8: note dell'organizzazione
Per ogni nota sono indicati:
- Chi l'ha salvata per ultimo: You per le tue note, altrimenti l'email della persona
- Quando è stata salvata, ad esempio yesterday o 3 days ago. Posiziona il puntatore sull'ora per vedere la data e l'ora complete.
- Il testo della nota. Le interruzioni di riga vengono mantenute.
La nota salvata più di recente è in cima.
Per aggiungere una nota:
- Scrivi in Add a note....
- Fai clic su Add note. Il pulsante resta disattivato finché non scrivi qualcosa.
Per modificare una nota:
- Fai clic sul relativo pulsante a forma di matita.
- Modifica il testo.
- Fai clic su Save, oppure su Cancel per lasciare la nota com'era. Save resta disattivato finché non modifichi qualcosa.
Figura 9: modifica di una nota dell'organizzazione
Per eliminare una nota: fai clic sul relativo pulsante a forma di cestino, quindi su Delete per confermare. La conferma chiede "Delete note?" e indica "This note will be removed for everyone."
Qualsiasi amministratore dell'organizzazione può modificare o eliminare qualsiasi nota, non solo le proprie. Una nota mostra solo chi l'ha salvata per ultimo, quindi inserisci il tuo nome nel testo se è importante sapere chi l'ha scritta. Se il salvataggio non riesce, la scheda mostra un errore, ad esempio "Something went wrong. Please try again."
Se non ci sono ancora note, la scheda indica "No notes yet."
Elimina struttura
Solo amministratori dell'organizzazione.
Figura 10: la scheda Elimina struttura
"Rimuovi prima i dispositivi e salda le fatture. Le strutture eliminate vengono nascoste a tutti e possono essere ripristinate per 30 giorni." Fai clic su Elimina struttura per iniziare. Vedi Eliminare e ripristinare le strutture.
La scheda Moduli
Una struttura può usare i moduli che il suo brand usa per impostazione predefinita oppure un proprio elenco.
Figura 11: la scheda Moduli
- Il percorso in alto, ad esempio Organizzazione ACME Inc › Brand ACME Demo › Struttura Lower Manhattan, mostra da dove provengono i moduli della struttura.
- Using Brand Defaults significa "La struttura riceve gli stessi moduli del suo brand. Personalizza per scegliere un insieme diverso solo per questa struttura." Fai clic su Personalizza per questa struttura per iniziare.
- Moduli personalizzati per questa struttura significa "La struttura usa i moduli qui sotto invece delle impostazioni predefinite del suo brand." È contrassegnata con Custom.
- Reset to Brand Default rimuove l'elenco proprio della struttura. Prima chiede "Reset to Brand Default?", perché "Verranno rimosse tutte le impostazioni personalizzate dei moduli per questa struttura, che erediterà i moduli dal suo brand." Fai clic su Yes, reset per tornare ai moduli del brand.
Per scegliere moduli personalizzati, scegli come viene interpretato l'elenco, quindi blocca o consenti i moduli:
| Opzione | Cosa significa |
|---|---|
| Only selected modules | "Sono disponibili solo i moduli che selezioni. I nuovi moduli rilasciati da Performance Hub non vengono aggiunti automaticamente." |
| All modules except | "Sono disponibili tutti i moduli tranne quelli che blocchi, compresi i nuovi moduli man mano che vengono rilasciati." |
Per lavorare sull'elenco:
- La casella di ricerca trova un modulo per nome o descrizione.
- All, Blocked e Allowed filtrano l'elenco. Con Only selected modules diventano All, Selected e Not selected.
- Il conteggio sopra l'elenco, ad esempio 1 of 25 blocked, mostra quanti moduli hai bloccato. Con Only selected modules indica, ad esempio, 24 of 25 selected.
- Con All modules except, usa Block all e Unblock all. Con Only selected modules, usa Select all e Clear all. Questi pulsanti agiscono solo sui moduli attualmente visualizzati, quindi cerca o filtra prima per modificare solo quelli.
- Invert selection inverte i moduli attualmente visualizzati: quelli bloccati diventano consentiti e quelli consentiti diventano bloccati.
- Expand All e Collapse All sono un unico pulsante che apre o chiude tutti i gruppi.
Per salvare le modifiche:
Le modifiche nella scheda Moduli non vengono salvate subito. Finché ci sono modifiche non salvate, l'intestazione mostra Modifiche ai moduli non salvate.
- Fai clic su Save Module Changes per salvarle, oppure su Discard per annullarle.
- Con Only selected modules, se non è selezionato alcun modulo, il Performance Hub ti chiede di confermare in una finestra "No Modules Selected": "Salvando senza moduli selezionati, tutti i moduli verranno disattivati per questa struttura. Continuare?" Fai clic su Yes, disable all solo se la struttura non deve davvero avere alcun modulo. Con All modules except, se blocchi tutti i moduli il salvataggio avviene senza conferma.
Ad esempio:
- blocca Gestione delle vacanze in una sede aziendale che non pubblica orari festivi
- blocca i moduli AI in una clinica o in un punto vendita il cui personale non è ancora stato formato per usarli
- consenti solo Display Screens e Door & Gate Access in un piccolo ufficio satellite o in un parcheggio
I moduli di una struttura stabiliscono cosa può essere usato lì da chiunque. I ruoli delle persone stabiliscono poi quali di quei moduli può usare ciascuna persona.
Pagine correlate
- Strutture: la scheda Strutture
- Ruoli: l'ambito di accesso e chi copre un ruolo
- Ambito di accesso e accesso ai moduli: quali moduli copre un ruolo
- Eliminare e ripristinare le strutture
- Configurazione di strutture e sistemi: i dettagli, la posizione e gli orari della struttura