Aggiungere utenti

Add New User aggiunge una persona alla tua organizzazione in tre passaggi: Details, Role and access e Review. Quando la aggiungi le assegni un ruolo; in seguito puoi aggiungere altri ruoli.

Cosa succede dopo dipende dal fatto che la persona abbia già un account Performance Hub:

• Nuova al Performance Hub: crei il suo account e riceve un'email di benvenuto con le istruzioni per l'accesso e un link per impostare la password.
• Ha già un account (ad esempio tramite un'altra organizzazione): riceve un invito a unirsi alla tua organizzazione e il ruolo si applica quando lo accetta.

Riferimento rapido

Dove trovarlo: impostazioni (icona a forma di ingranaggio) → Identity and Access Management → Autorizzazioni utente → Add New User

Chi può accedervi: gli amministratori dell'organizzazione e le persone il cui ruolo include Identity and Access Management

Scopo: concedere a un nuovo membro del team l'accesso al Performance Hub, con il ruolo giusto nelle strutture giuste

Passaggio 1: Details

1. Apri Autorizzazioni utente e fai clic su Add New User.
2. Inserisci la Primary Email della persona. Usa l'indirizzo con cui accederà: "Primary email address cannot be changed after provisioning a new user."
3. La finestra di dialogo verifica l'indirizzo:
   • "No existing account in system found for this email address" significa che creerai un nuovo account.
   • "This person already has a Performance Hub account. We'll email them an invitation to join your organisation; the role applies once they accept." significa che riceverà invece un invito.
4. Per un nuovo account, inserisci First Name e Last Name. Mobile Phone Number è facoltativo.
5. Fai clic su Continue.

Figura 1: Add New User, passaggio Details

Passaggio 2: Role and access

1. Scegli un ruolo. Digita in Search roles per trovarne uno. Ogni ruolo mostra:
   • il nome, con un'etichetta Template per i modelli di ruolo del Performance Hub e un'etichetta Org admin per i ruoli che rendono la persona amministratore dell'organizzazione
   • la descrizione
   • l'ambito di accesso e l'accesso ai moduli, ad esempio Chosen per user - choose facilities or regions · All except 10
   • View modules, che elenca i moduli inclusi nel ruolo
2. Se l'accesso del ruolo viene scelto per ogni utente ("Facilities need to be assigned manually for this role"), usa Regioni e Strutture per scegliere dove può lavorare questa persona. I ruoli con un ambito di accesso fisso, come Organisation Administrator, non lo chiedono.
3. Fai clic su Continue.

Ad esempio, assegna ad Amelia Hart il modello Site Manager presso Morningside, un ruolo Store Manager presso due punti vendita oppure Campus IT per tutte le strutture di una regione.

Figura 2: Role and access: scegli un ruolo, quindi le strutture o le regioni a cui la persona può accedere

Passaggio 3: Review

Il passaggio Review mostra i Details della persona e il suo Role and access (ruolo, accesso e moduli). Fai clic su Edit in una delle due schede per tornare indietro e modificarla.

• Per un nuovo account, la finestra di dialogo indica: "As soon as you create this account, we'll send their email address a welcome email with sign-in instructions and a link to set up their password." Fai clic su Create user.
• Per un account esistente, la finestra di dialogo indica: "We'll email their email address an invitation to join your organisation. The role applies once they accept; the invitation expires after 14 days." Fai clic su Send invitation.

Seleziona Send me a preview copy per ricevere tu stesso una copia dell'email, in modo da vedere cosa riceve la persona. Il link per impostare la password non funziona nella tua copia.

Figura 3: controlla il riepilogo prima di creare l'utente

Cosa riceve un nuovo utente

Quando fai clic su Create user, la persona riceve un'email di benvenuto con l'oggetto "Welcome to Performance Hub". L'email elenca l'accesso che le hai concesso in Your access: l'organizzazione, il ruolo e le strutture o le regioni che include. Offre poi due modi per accedere:

• Sign In to Performance Hub: accedere con il proprio account Google, Microsoft, Apple o Slack.
• Set Up Password: ricevere le istruzioni per impostare una password, per accedere invece con il proprio indirizzo email.

L'email termina con un link a questa documentazione.

Figura 4: un esempio di email di benvenuto, con l'accesso che hai concesso. I nomi e gli indirizzi sono esempi.

Le persone che hanno già un account ricevono invece un'email di invito. Vedi Cosa riceve la persona.

Dopo aver aggiunto una persona

• I nuovi utenti compaiono subito in Autorizzazioni utente. Possono accedere dopo aver impostato la password dall'email di benvenuto.
• Le persone che hai invitato compaiono tra i tuoi inviti in sospeso finché non accettano.
• Per assegnare a qualcuno un altro ruolo, ad esempio Venue Duty Manager presso un secondo locale, vedi Modificare i ruoli di un utente.

Pagine correlate

• Inviti: gli inviti non ancora accettati
• Ruoli: i ruoli che puoi assegnare alle persone
• Accettare un invito: cosa vede una persona invitata
• Accedere: cosa fanno poi i tuoi utenti