Configuración y módulos de la instalación
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Haz clic en una instalación en la pestaña Instalaciones para abrir su panel. El panel se despliega desde la derecha y tiene dos pestañas: Información de la instalación y Módulos.
Referencia rápida
Dónde encontrarlo: configuración (ícono de engranaje) → Identity and Access Management → Instalaciones → una instalación
Quién tiene acceso: los administradores de la organización y las personas cuyo rol incluye Identity and Access Management. Notas de la organización y Eliminar instalación solo se muestran a los administradores de la organización.
Propósito: revisar el perfil de una instalación y quién puede trabajar allí, guardar notas privadas sobre ella y elegir los módulos que puede usar
El encabezado del panel
Figura 1: El encabezado del panel, las pestañas y la tarjeta Status
El encabezado muestra:
- el nombre de la instalación, con su marca y su organización debajo, por ejemplo ACME Demo · ACME Inc
- Abrir detalles de la instalación, que abre la instalación en Configuración de instalaciones y sistemas, donde cambias su dirección, su horario y otros datos
- el botón de cierre (×)
Debajo del nombre pueden aparecer dos etiquetas:
- Published o Unpublished, si la instalación usa Website & Directory
- Cambios de módulos sin guardar, mientras tengas cambios sin guardar en la pestaña Módulos
Información de la instalación
Información de la instalación es una columna de tarjetas, de arriba abajo:
| Tarjeta | Qué muestra | Quién la ve |
|---|---|---|
| Status | Si la instalación está activa o publicada, y cuándo se agregó | Todas las personas que pueden abrir el panel |
| Profile | Organización, marca, dirección, región, zona horaria, datos de contacto, ID de la instalación y slug | Todas las personas que pueden abrir el panel |
| Módulos | Los módulos que puede usar la instalación | Todas las personas que pueden abrir el panel |
| Who has access | Las personas cuyos roles incluyen esta instalación | Todas las personas que pueden abrir el panel |
| Business details | Los datos del Business Profile (KYC) de la instalación | Solo se muestra si la instalación usa Business Profile (KYC) |
| Notas de la organización | Notas privadas sobre la instalación | Solo los administradores de la organización |
| Eliminar instalación | Elimina la instalación | Solo los administradores de la organización |
Estado
La tarjeta Status muestra "Esta instalación está activa." y la fecha en que se agregó, por ejemplo Added 17 Dec 2019.
Figura 2: La tarjeta Status cuando la instalación usa Website & Directory
Solo si la instalación usa Website & Directory. En su lugar, la tarjeta muestra "Esta instalación está publicada." o "Esta instalación no está publicada", con "La publicación se gestiona en Website & Directory." Haz clic en Manage publishing para elegir si la instalación aparece públicamente en Website & Directory. El encabezado muestra Published o Unpublished según corresponda.
La tarjeta Profile
Figura 3: La tarjeta Profile
La tarjeta Profile describe dónde está la instalación y cómo contactarla: "Dónde se encuentra la instalación y cómo la contactan los miembros."
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Organización y Brand | La organización a la que pertenece la instalación y la marca cuya imagen y módulos predeterminados usa |
| Address | La dirección de la instalación, por ejemplo 100 Example Street, New York, NY 10004, United States |
| Región | El país en el que se agrupa la instalación, por ejemplo United States. La usan los roles con alcance Regiones y el filtro Regiones de la pestaña Instalaciones. |
| Time zone | La zona horaria en la que funcionan las programaciones y el horario de la instalación, por ejemplo America/New_York. Muestra (automatic) mientras se determina a partir de la ubicación de la instalación. |
| Email, Phone y Website | Cómo contacta la gente con la instalación. El correo electrónico y el sitio web son enlaces. |
| ID de la instalación y Slug | Identificadores de la instalación, cada uno con un botón para copiarlo. Úsalos cuando una persona de soporte o una integración te pregunte a qué instalación te refieres. |
Un campo sin valor muestra Not set. Para cambiar cualquiera de estos datos, haz clic en Edit details. Se abre la instalación en Configuración de instalaciones y sistemas.
La tarjeta Módulos
Figura 4: La tarjeta Módulos
La tarjeta Módulos enumera "Lo que puede usar esta instalación, después de aplicar la configuración de la organización y de la marca."
- Using Brand Defaults o Módulos personalizados para esta instalación indica de dónde viene la lista.
- El recuento, por ejemplo 24 modules enabled, es la cantidad de módulos que puede usar la instalación.
- Los primeros 12 módulos aparecen por su nombre. Haz clic en +12 more (el número varía) para ver el resto y en Show less para volver a contraer la lista.
- Si no hay módulos activados, la tarjeta dice "No hay módulos activados para esta instalación."
Haz clic en Manage modules para abrir la pestaña Módulos.
Quién tiene acceso
Who has access enumera a los "Miembros de la organización cuyos roles incluyen esta instalación." Úsala para comprobar quién puede trabajar en un sitio antes de cambiar roles, traspasar un sitio o eliminar una instalación.
Figura 5: Who has access, tal como se abre al principio
En la parte superior de la tarjeta:
- La cantidad de personas, por ejemplo 11 people, que llegan a la instalación a través de al menos un rol.
- Una etiqueta por rol, con cuántas de esas personas lo tienen, por ejemplo Reception · 3. El rol con más personas aparece primero.
Cada persona muestra:
- su foto o sus iniciales
- su nombre, o su correo electrónico si no agregó un nombre
- su correo electrónico y, a continuación, los roles que le dan acceso a esta instalación, por ejemplo fatima.z@example.com · Facilities Coordinator, Reception
Las personas con un rol de administrador de la organización se marcan como Org admin y aparecen primero. Las demás siguen en orden alfabético.
La tarjeta muestra las primeras ocho personas. Haz clic en Show all (11) para ver a todas y en Show less para volver a contraer la lista.
Figura 6: Who has access después de Show all
Cómo entra alguien en la lista. Una persona aparece cuando uno de sus roles cubre esta instalación:
| El alcance de acceso del rol | La persona aparece cuando |
|---|---|
| Organización | Siempre: el rol cubre todas las instalaciones, como Organisation Administrator o IT Support en la figura 6 |
| Regiones | La Región de la instalación es una de las regiones del rol, como Regional Manager, US para una instalación en Estados Unidos |
| Instalaciones | Se eligió esta instalación para el rol |
| Chosen per user | Se eligió esta instalación, o su región, para esa persona cuando se le asignó el rol, como Site Manager o Reception en la figura 6 |
La lista se basa solo en el alcance de acceso, no en los módulos. Una persona puede aparecer aunque su rol no incluya un módulo concreto en esta instalación. Para ver qué módulos da un rol, consulta Alcance de acceso y acceso a módulos.
Algunos ejemplos:
- Un gerente regional de operaciones de una cadena de clínicas aparece en todas las clínicas de su región.
- Un supervisor de atención al público de un solo local aparece únicamente en ese local.
- Un gerente de tienda cuyo rol se asignó para una sola tienda minorista aparece en esa tienda, pero no en las demás tiendas de la misma región.
- Una persona de soporte de TI con acceso a toda la organización aparece en todas las oficinas, campus y gimnasios de la organización.
Para agregar o quitar a alguien, cambia su rol o el alcance de acceso del rol en la pestaña Permisos de usuario o Roles. La tarjeta no tiene botones propios.
Si todavía nadie tiene un rol que cubra la instalación, la tarjeta dice "Todavía nadie en esta organización tiene un rol que incluya esta instalación."
Solo si la instalación usa Door & Gate Access. La tarjeta termina con "Las personas que aparecen aquí también obtienen acceso a las puertas de esta instalación a través de Door & Gate Access, a menos que su sincronización del personal esté desactivada o que sus roles estén excluidos para esta marca en Organisation Settings." Por eso, revisa esta lista antes de dar a alguien un rol que cubra un sitio con puertas controladas.
Datos comerciales
Solo si la instalación usa Business Profile (KYC).
Figura 7: Business details
Business details muestra lo que figura en el Business Profile de la instalación ("Del Business Profile (KYC) de la instalación."):
- Legal name y Trading name
- Tax number y Company number
- Contact Details: el nombre, el correo electrónico y el teléfono de cada contacto. Si un contacto no tiene correo electrónico o teléfono, la tarjeta muestra "No email address" o "No phone number".
Un campo vacío muestra Not set. Si el perfil está vacío, la tarjeta dice "No business details yet." Haz clic en Open Business Profile para cambiar cualquiera de estos datos.
Notas de la organización
Solo los administradores de la organización. "Solo los administradores de la organización pueden ver estas notas. El personal de la instalación no puede."
Las notas de la organización son notas privadas que los administradores de tu organización guardan sobre una instalación, por ejemplo:
- instrucciones de acceso fuera de horario, como qué entrada usan los contratistas en una torre de oficinas o en un hospital
- el medio de contacto preferido del propietario o del administrador del inmueble
- la fecha de renovación del contrato de arrendamiento de un local comercial, una clínica o un estudio
- las visitas de los contratistas de limpieza o mantenimiento
- quiénes son los responsables de evacuación en caso de incendio
No guardes códigos de puertas, códigos de alarma ni contraseñas en las notas.
Figura 8: Notas de la organización
Cada nota muestra:
- Quién la guardó por última vez: You para tus propias notas; si no, el correo electrónico de la persona
- Cuándo se guardó, por ejemplo yesterday o 3 days ago. Coloca el puntero sobre la hora para ver la fecha y la hora completas.
- La nota en sí. Se conservan los saltos de línea.
La nota guardada más recientemente aparece arriba.
Para agregar una nota:
- Escribe en Add a note....
- Haz clic en Add note. El botón permanece atenuado hasta que escribas algo.
Para editar una nota:
- Haz clic en su botón de lápiz.
- Cambia el texto.
- Haz clic en Save, o en Cancel para dejar la nota como estaba. Save permanece atenuado hasta que cambies algo.
Figura 9: Edición de una nota de la organización
Para eliminar una nota: haz clic en su botón de papelera y luego en Delete para confirmar. La confirmación pregunta "Delete note?" y dice "Esta nota se quitará para todos."
Cualquier administrador de la organización puede editar o eliminar cualquier nota, no solo las suyas. Una nota muestra solo quién la guardó por última vez, así que escribe tu nombre en el texto si importa quién fue el autor original. Si no se puede guardar, la tarjeta muestra un error, por ejemplo "Something went wrong. Please try again."
Si todavía no hay notas, la tarjeta dice "No notes yet."
Eliminar instalación
Solo los administradores de la organización.
Figura 10: La tarjeta Eliminar instalación
"Primero quita sus dispositivos y salda sus facturas. Las instalaciones eliminadas quedan ocultas para todos y se pueden restaurar durante 30 días." Haz clic en Eliminar instalación para empezar. Consulta Eliminar y restaurar instalaciones.
La pestaña Módulos
Una instalación puede usar los módulos que su marca usa de forma predeterminada o su propia lista.
Figura 11: La pestaña Módulos
- La ruta de la parte superior, por ejemplo Organización ACME Inc › Brand ACME Demo › Instalación Lower Manhattan, muestra de dónde vienen los módulos de la instalación.
- Using Brand Defaults significa "Esta instalación recibe los mismos módulos que su marca. Personaliza para elegir otro conjunto solo para esta instalación." Haz clic en Personalizar para esta instalación para empezar.
- Módulos personalizados para esta instalación significa "Esta instalación usa los módulos de abajo en lugar de los predeterminados de su marca." Se marca como Custom.
- Reset to Brand Default quita la lista propia de la instalación. Antes pregunta "Reset to Brand Default?", porque "Esto quitará toda la configuración de módulos personalizada de esta instalación. Heredará los módulos de su marca." Haz clic en Yes, reset para volver a los módulos de la marca.
Para elegir módulos personalizados, elige cómo se interpreta la lista y luego bloquea o permite módulos:
| Opción | Qué significa |
|---|---|
| Only selected modules | "Solo están disponibles los módulos que marques. Los módulos nuevos que lanza Performance Hub no se agregan automáticamente." |
| All modules except | "Todos los módulos están disponibles excepto los que bloquees, incluidos los módulos nuevos a medida que se lanzan." |
Para recorrer la lista:
- El cuadro de búsqueda encuentra un módulo por su nombre o su descripción.
- All, Blocked y Allowed filtran la lista. Con Only selected modules se leen All, Selected y Not selected.
- El recuento sobre la lista, por ejemplo 1 of 25 blocked, muestra cuántos módulos bloqueaste. Con Only selected modules se lee, por ejemplo, 24 of 25 selected.
- Con All modules except, usa Block all y Unblock all. Con Only selected modules, usa Select all y Clear all. Estos botones solo actúan sobre los módulos que se muestran en ese momento, así que busca o filtra primero para cambiar solo esos.
- Invert selection invierte los módulos que se muestran en ese momento: los bloqueados pasan a estar permitidos y los permitidos pasan a estar bloqueados.
- Expand All y Collapse All son un único botón que abre o cierra todos los grupos.
Para guardar los cambios:
Los cambios en la pestaña Módulos no se guardan de inmediato. Mientras tengas cambios sin guardar, el encabezado muestra Cambios de módulos sin guardar.
- Haz clic en Save Module Changes para guardarlos, o en Discard para deshacerlos.
- Con Only selected modules, si no hay módulos marcados, Performance Hub te pide que confirmes en un cuadro de diálogo "No Modules Selected": "Si guardas sin módulos seleccionados, se desactivarán todos los módulos de esta instalación. ¿Continuar?" Haz clic en Yes, disable all solo si la instalación realmente no debe tener módulos. Con All modules except, bloquear todos los módulos se guarda sin preguntar.
Por ejemplo:
- bloquea Gestión de vacaciones en una oficina corporativa que no publica horarios de días festivos
- bloquea los módulos de IA en una clínica o una tienda minorista cuyo personal todavía no recibió capacitación sobre ellos
- permite solo Display Screens y Door & Gate Access en una pequeña oficina satélite o en un estacionamiento
Los módulos de una instalación determinan lo que cualquiera puede usar allí. Luego, los roles de cada persona deciden cuáles de esos módulos puede usar.
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