Agregar usuarios
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Add New User agrega a una persona a tu organización en tres pasos: Details, Role and access y Review. Le asignas un rol al agregarla; después puedes agregarle más roles.
Lo que ocurre después depende de si la persona ya tiene una cuenta del Performance Hub:
- Es nueva en el Performance Hub: creas su cuenta y recibe un correo electrónico de bienvenida con instrucciones para iniciar sesión y un vínculo para configurar su contraseña.
- Ya tiene una cuenta (por ejemplo, a través de otra organización): recibe una invitación para unirse a tu organización, y el rol se aplica cuando la acepta.
Referencia rápida
Dónde encontrarlo: Configuración (ícono de engranaje) → Identity and Access Management → Permisos de usuario → Add New User
Quién tiene acceso: Los administradores de la organización y las personas cuyo rol incluye Identity and Access Management
Propósito: Dar acceso al Performance Hub a un nuevo integrante del equipo, con el rol correcto en las instalaciones correctas
Paso 1: Details
- Abre Permisos de usuario y haz clic en Add New User.
- Ingresa el Primary Email de la persona. Usa la dirección con la que iniciará sesión: "La dirección de correo electrónico principal no se puede cambiar después de aprovisionar un usuario nuevo."
- El cuadro de diálogo comprueba la dirección:
- "No existing account in system found for this email address" significa que crearás una cuenta nueva.
- "This person already has a Performance Hub account. We'll email them an invitation to join your organisation; the role applies once they accept." significa que, en su lugar, recibirá una invitación.
- Para una cuenta nueva, ingresa su First Name y su Last Name. Mobile Phone Number es opcional.
- Haz clic en Continue.
Figura 1: Add New User, paso Details
Paso 2: Role and access
- Elige un rol. Escribe en Search roles para buscar uno. Cada rol muestra:
- su nombre, con una etiqueta Template para las plantillas de roles del Performance Hub y una etiqueta Org admin para los roles que convierten a la persona en administrador de la organización
- su descripción
- su alcance de acceso y su acceso a módulos, por ejemplo Chosen per user - choose facilities or regions · All except 10
- View modules, que enumera los módulos que cubre el rol
- Si el acceso del rol se elige para cada usuario ("Las instalaciones se deben asignar manualmente para este rol"), usa Regiones e Instalaciones para elegir dónde puede trabajar esta persona. Los roles con un alcance de acceso fijo, como Organisation Administrator, no lo preguntan.
- Haz clic en Continue.
Por ejemplo, asigna a Amelia Hart la plantilla Site Manager en Morningside, un rol Store Manager en dos tiendas minoristas o Campus IT para todas las instalaciones de una región.
Figura 2: Role and access: elige un rol y, luego, las instalaciones o regiones a las que puede acceder la persona
Paso 3: Review
El paso Review muestra los Details de la persona y su Role and access (rol, acceso y módulos). Haz clic en Edit en cualquiera de las tarjetas para volver y cambiarlo.
- Para una cuenta nueva, el cuadro de diálogo dice: "En cuanto crees esta cuenta, enviaremos a su dirección de correo electrónico un correo de bienvenida con instrucciones para iniciar sesión y un vínculo para configurar su contraseña." Haz clic en Create user.
- Para una cuenta existente, el cuadro de diálogo dice: "Enviaremos a su dirección de correo electrónico una invitación para unirse a tu organización. El rol se aplica cuando la acepte; la invitación vence después de 14 días." Haz clic en Send invitation.
Marca Send me a preview copy para recibir tú también una copia del correo electrónico y así ver lo que recibe la persona. El vínculo para configurar la contraseña no funciona en tu copia.
Figura 3: Revisa la información antes de crear el usuario
Lo que recibe un usuario nuevo
Cuando haces clic en Create user, la persona recibe un correo electrónico de bienvenida con el asunto "Welcome to Performance Hub". En Your access se enumera el acceso que le diste: la organización, el rol y las instalaciones o regiones que cubre. Luego ofrece dos formas de entrar:
- Sign In to Performance Hub: iniciar sesión con su cuenta de Google, Microsoft, Apple o Slack.
- Set Up Password: recibir instrucciones para configurar una contraseña y, así, iniciar sesión con su dirección de correo electrónico.
El correo electrónico termina con un vínculo a esta documentación.
Figura 4: Un ejemplo de correo electrónico de bienvenida, con el acceso que le diste. Los nombres y las direcciones son ejemplos.
Las personas que ya tienen una cuenta reciben, en su lugar, un correo electrónico de invitación. Consulta Lo que recibe la persona.
Después de agregar a alguien
- Los usuarios nuevos aparecen en Permisos de usuario de inmediato. Pueden iniciar sesión una vez que hayan configurado su contraseña desde el correo electrónico de bienvenida.
- Las personas que invitaste aparecen en tus invitaciones pendientes hasta que las acepten.
- Para asignar a alguien otro rol, por ejemplo Venue Duty Manager en un segundo local, consulta Cambiar los roles de un usuario.
Páginas relacionadas
- Invitaciones: las invitaciones que todavía no se aceptaron
- Roles: los roles que puedes asignar a las personas
- Aceptar una invitación: lo que ve una persona invitada
- Iniciar sesión: lo que hacen tus usuarios a continuación