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Sección del sitio: Documentación

Plantillas de roles

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Las Performance Hub role templates son "roles predefinidos que Performance Hub mantiene actualizados, incluido el acceso a los módulos nuevos." Cubren los puestos habituales en la mayoría de los tipos de sitio, de modo que muchas organizaciones pueden dar a las personas el acceso adecuado sin crear roles propios. En un rol, una plantilla se marca como Maintained by Performance Hub.

Referencia rápida

Dónde encontrarlo: configuración (ícono de engranaje) → Identity and Access Management → Roles → Performance Hub role templates

Quién tiene acceso: los administradores de la organización y las personas cuyo rol incluye Identity and Access Management. Solo los administradores de la organización pueden personalizar u ocultar plantillas.

Propósito: usar roles predefinidos, personalizarlos u ocultar los que tu organización no usa

Las plantillas

Las plantillas que puede usar tu organización aparecen en la parte superior de la pestaña Roles:

PlantillaDescripción
Organisation Administrator"Acceso completo a todo lo que usa tu organización, incluidos personas, roles y configuración." Se marca como Org admin, con alcance de acceso Organización.
Site Manager"Dirige las operaciones diarias en los sitios que tiene asignados, sin acceso a pagos, facturación, configuración de seguridad ni registros de auditoría."
Front of House"Recibe a visitantes y personal: abre puertas y portones, reproduce música y mantiene actualizados las pantallas y los datos del sitio."
Screens & Audio"Gestiona lo que se reproduce en las pantallas y los altavoces del sitio."
Security"Supervisa las cámaras y controla el acceso por puertas y portones."
Technology Administrator"Configura y mantiene dispositivos, cámaras, puertas, pantallas, automatizaciones e integraciones."
Viewer"Una vista general de solo lectura de los sitios que tiene asignados."

Todas las plantillas excepto Organisation Administrator usan el alcance de acceso Chosen per user: eliges las instalaciones o regiones cuando asignas la plantilla a alguien. Por ejemplo, Front of House podría cubrir la recepción de una torre de oficinas para una persona y el mostrador de entrada de un centro recreativo para otra.

Plantillas de Business Suite

Solo se muestra si tu organización tiene Business Suite. También aparecen estas plantillas:

PlantillaDescripción
Site Owner"Dirige de principio a fin los sitios que tiene asignados, incluidos pagos, contratos y facturación, sin gestionar personas, roles ni registros de auditoría."
Instructor"Dirige sesiones y programas: horarios, reservas de prueba, programas de entrenamiento y las pantallas y el audio del sitio."
Marketing"Crea materiales de marketing e impresos, y se ocupa del sitio web, los listados en directorios y las analíticas."
Finance"Se ocupa de los pagos, los contratos, la facturación y los datos de verificación de la empresa."

Las plantillas Organisation Administrator, Site Owner, Site Manager y Finance exigen un código de verificación en cada inicio de sesión. Consulta Force 2-Step Authentication.

Personalizar una plantilla

Personaliza una plantilla cuando se acerca a lo que necesitas, pero los módulos no son exactamente los adecuados.

  1. En la pestaña Roles, haz clic en Customise junto a la plantilla.
  2. En Customise nombre de la plantilla, elige qué pasa con la plantilla:
    • Move users to the copy: las personas que tienen la plantilla pasan a tener tu copia. El número indica cuántas personas son.
    • Hide the template in this organisation: oculta la plantilla para que nadie la asigne por error.
  3. Haz clic en Create copy.

"Esto crea un rol propio de tu organización a partir de esta plantilla. Tu copia ya no sigue las actualizaciones que Performance Hub haga en la plantilla." Tu copia aparece entre los roles de tu organización, donde puedes editarla como cualquier otro rol.

El cuadro de diálogo Customise Organisation Administrator, con Move users to the copy y Hide the template in this organisation marcadosEl cuadro de diálogo Customise Organisation Administrator, con Move users to the copy y Hide the template in this organisation marcados

Figura 1: Personaliza una plantilla de roles del Performance Hub para crear una copia propia de tu organización

Ocultar o mostrar una plantilla

Haz clic en Hide junto a una plantilla que tu organización no use, por ejemplo Security si no tienes cámaras. Una plantilla oculta se marca como Hidden; haz clic en Show para volver a mostrarla.

Plantillas retiradas

Cuando Performance Hub retira una plantilla, se marca como Retired. Una plantilla retirada sigue apareciendo mientras haya personas que la tengan. Esas personas conservan su acceso, pero no puedes asignarla a nadie más ("Esta plantilla de rol se retiró y no se puede asignar"). Considera pasar a quienes la tienen a otro rol o a una copia personalizada.