Cài đặt & mô-đun của cơ sở
Trên trang này
Nhấp vào một cơ sở trên tab Cơ sở để mở bảng của cơ sở đó. Bảng trượt ra từ bên phải và có hai tab: Thông tin cơ sở và Các mô-đun.
Tham khảo nhanh
Vị trí: Cài đặt (biểu tượng bánh răng) → Identity and Access Management → Cơ sở → một cơ sở
Người có quyền truy cập: Quản trị viên tổ chức và những người có vai trò bao gồm Identity and Access Management. Organisation notes và Xóa cơ sở chỉ hiển thị với quản trị viên tổ chức.
Mục đích: Kiểm tra hồ sơ của một cơ sở và những người có thể làm việc tại đó, lưu ghi chú riêng về cơ sở và chọn các mô-đun cơ sở có thể sử dụng
Phần đầu bảng
Hình 1: Phần đầu bảng, các tab và thẻ Status
Phần đầu bảng hiển thị:
- tên cơ sở, kèm thương hiệu và tổ chức bên dưới, ví dụ ACME Demo · ACME Inc
- Mở chi tiết cơ sở, mở cơ sở trong Cấu hình cơ sở và hệ thống, nơi bạn thay đổi địa chỉ, giờ hoạt động và các thông tin khác
- nút đóng (×)
Hai nhãn có thể xuất hiện dưới tên:
- Published hoặc Unpublished, nếu cơ sở sử dụng Website & Directory
- Unsaved module changes, khi bạn có thay đổi trên tab Các mô-đun chưa được lưu
Thông tin cơ sở
Thông tin cơ sở là một cột gồm các thẻ, từ trên xuống dưới:
| Thẻ | Nội dung hiển thị | Ai nhìn thấy |
|---|---|---|
| Status | Cơ sở đang hoạt động hay đã xuất bản, và thời điểm cơ sở được thêm | Mọi người có thể mở bảng |
| Profile | Tổ chức, thương hiệu, địa chỉ, vùng, múi giờ, thông tin liên hệ, ID cơ sở và slug | Mọi người có thể mở bảng |
| Các mô-đun | Các mô-đun cơ sở có thể sử dụng | Mọi người có thể mở bảng |
| Who has access | Những người có vai trò bao gồm cơ sở này | Mọi người có thể mở bảng |
| Business details | Thông tin từ Business Profile (KYC) của cơ sở | Chỉ hiển thị nếu cơ sở sử dụng Business Profile (KYC) |
| Organisation notes | Ghi chú riêng về cơ sở | Chỉ quản trị viên tổ chức |
| Xóa cơ sở | Xóa cơ sở | Chỉ quản trị viên tổ chức |
Trạng thái
Thẻ Status hiển thị "Cơ sở này đang hoạt động." và ngày cơ sở được thêm, ví dụ Added 17 Dec 2019.
Hình 2: Thẻ Status khi cơ sở sử dụng Website & Directory
Chỉ khi cơ sở sử dụng Website & Directory. Thay vào đó, thẻ hiển thị "Cơ sở này đã được xuất bản." hoặc "Cơ sở này chưa được xuất bản", kèm "Việc xuất bản được quản lý trong Website & Directory." Nhấp vào Manage publishing để chọn có hiển thị công khai cơ sở trong Website & Directory hay không. Phần đầu bảng hiển thị Published hoặc Unpublished tương ứng.
Thẻ Profile
Hình 3: Thẻ Profile
Thẻ Profile mô tả vị trí của cơ sở và cách liên hệ với cơ sở: "Cơ sở nằm ở đâu và khách hàng liên hệ với cơ sở như thế nào."
| Trường | Mục đích |
|---|---|
| Tổ chức và Brand | Tổ chức mà cơ sở thuộc về, và thương hiệu có nhận diện thương hiệu và mô-đun mặc định mà cơ sở sử dụng |
| Address | Địa chỉ của cơ sở, ví dụ 100 Example Street, New York, NY 10004, United States |
| Vùng đất | Quốc gia mà cơ sở được nhóm vào, ví dụ United States. Các vai trò có phạm vi Các vùng và bộ lọc Các vùng trên tab Cơ sở sử dụng trường này. |
| Time zone | Múi giờ mà lịch và giờ hoạt động của cơ sở áp dụng, ví dụ America/New_York. Trường hiển thị (automatic) khi múi giờ được thiết lập theo vị trí của cơ sở. |
| Email, Phone và Website | Cách mọi người liên hệ với cơ sở. Email và website là liên kết. |
| ID cơ sở và Slug | Mã nhận dạng của cơ sở, mỗi mã có một nút sao chép. Hãy dùng chúng khi nhân viên hỗ trợ hoặc một tích hợp hỏi bạn đang nói đến cơ sở nào. |
Trường không có giá trị sẽ hiển thị Not set. Để thay đổi bất kỳ thông tin nào trong số này, nhấp vào Edit details. Thao tác này mở cơ sở trong Cấu hình cơ sở và hệ thống.
Thẻ Các mô-đun
Hình 4: Thẻ Các mô-đun
Thẻ Các mô-đun liệt kê "Những gì cơ sở này có thể sử dụng, sau khi áp dụng cài đặt của tổ chức và thương hiệu."
- Using Brand Defaults hoặc Mô-đun tùy chỉnh cho cơ sở này cho biết danh sách lấy từ đâu.
- Số đếm, ví dụ 24 modules enabled, là số mô-đun cơ sở có thể sử dụng.
- 12 mô-đun đầu tiên được liệt kê theo tên. Nhấp vào +12 more (con số thay đổi) để xem phần còn lại, và Show less để thu gọn danh sách.
- Nếu không có mô-đun nào được bật, thẻ hiển thị "Không có mô-đun nào được bật cho cơ sở này."
Nhấp vào Manage modules để mở tab Các mô-đun.
Ai có quyền truy cập
Who has access liệt kê "Các thành viên tổ chức có vai trò bao gồm cơ sở này." Hãy dùng thẻ này để kiểm tra những ai có thể làm việc tại một địa điểm trước khi bạn thay đổi vai trò, bàn giao một địa điểm hoặc xóa một cơ sở.
Hình 5: Who has access khi vừa mở
Ở đầu thẻ:
- Số người, ví dụ 11 people, những người có quyền vào cơ sở thông qua ít nhất một vai trò.
- Một nhãn cho mỗi vai trò, kèm số người trong số đó có vai trò này, ví dụ Reception · 3. Vai trò có nhiều người nhất được xếp đầu tiên.
Mỗi người hiển thị:
- ảnh hoặc chữ viết tắt tên của họ
- tên của họ, hoặc email nếu họ chưa thêm tên
- email của họ, sau đó là các vai trò cấp cho họ cơ sở này, ví dụ fatima.z@example.com · Facilities Coordinator, Reception
Những người có vai trò quản trị viên tổ chức được đánh dấu Org admin và được liệt kê đầu tiên. Những người còn lại được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
Thẻ liệt kê tám người đầu tiên. Nhấp vào Show all (11) để xem tất cả mọi người, và Show less để thu gọn danh sách.
Hình 6: Who has access sau khi nhấp Show all
Cách một người có mặt trong danh sách. Một người được liệt kê khi một trong các vai trò của họ bao gồm cơ sở này:
| Phạm vi truy cập của vai trò | Người đó được liệt kê khi |
|---|---|
| Tổ chức | Luôn luôn: vai trò bao gồm mọi cơ sở, như Organisation Administrator hoặc IT Support trong Hình 6 |
| Các vùng | Vùng đất của cơ sở là một trong các vùng của vai trò, như Regional Manager, US đối với một cơ sở ở Hoa Kỳ |
| Cơ sở | Cơ sở này đã được chọn cho vai trò |
| Chosen per user | Cơ sở này, hoặc vùng của cơ sở, đã được chọn cho người đó khi họ được gán vai trò, như Site Manager hoặc Reception trong Hình 6 |
Danh sách chỉ dựa trên phạm vi truy cập, không dựa trên mô-đun. Một người có thể được liệt kê ngay cả khi vai trò của họ không bao gồm một mô-đun cụ thể tại cơ sở này. Để xem một vai trò cấp những mô-đun nào, hãy xem Phạm vi truy cập & truy cập mô-đun.
Một số ví dụ:
- Quản lý vận hành khu vực của một chuỗi phòng khám xuất hiện trên mọi phòng khám trong khu vực của họ.
- Giám sát tiền sảnh tại một địa điểm duy nhất chỉ xuất hiện trên địa điểm đó.
- Quản lý cửa hàng có vai trò được gán cho một cửa hàng bán lẻ xuất hiện trên cửa hàng đó, nhưng không xuất hiện trên các cửa hàng khác trong cùng vùng.
- Nhân viên hỗ trợ IT có quyền truy cập toàn tổ chức xuất hiện trên mọi văn phòng, khuôn viên và phòng tập trong tổ chức.
Để thêm hoặc xóa một người, hãy thay đổi vai trò của họ hoặc phạm vi truy cập của vai trò trên tab Quyền của người dùng hoặc Vai trò. Thẻ này không có nút riêng.
Nếu chưa ai có vai trò bao gồm cơ sở này, thẻ hiển thị "Chưa có ai trong tổ chức này có vai trò bao gồm cơ sở này."
Chỉ khi cơ sở sử dụng Door & Gate Access. Thẻ kết thúc bằng "Những người được liệt kê ở đây cũng được cấp quyền ra vào cửa tại cơ sở này thông qua Door & Gate Access, trừ khi tính năng đồng bộ nhân viên của cơ sở bị tắt hoặc vai trò của họ bị loại trừ đối với thương hiệu này trong Organisation Settings." Vì vậy, hãy kiểm tra danh sách này trước khi gán cho ai đó một vai trò bao gồm một địa điểm có cửa được kiểm soát.
Chi tiết doanh nghiệp
Chỉ khi cơ sở sử dụng Business Profile (KYC).
Hình 7: Business details
Business details hiển thị nội dung trong Business Profile của cơ sở ("Từ Business Profile (KYC) của cơ sở."):
- Legal name và Trading name
- Tax number và Company number
- Contact Details: tên, email và số điện thoại của từng người liên hệ. Nếu người liên hệ không có email hoặc số điện thoại, thẻ hiển thị "No email address" hoặc "No phone number".
Trường bị thiếu hiển thị Not set. Nếu hồ sơ trống, thẻ hiển thị "No business details yet." Nhấp vào Open Business Profile để thay đổi bất kỳ thông tin nào trong số này.
Ghi chú của tổ chức
Chỉ quản trị viên tổ chức. "Chỉ quản trị viên tổ chức mới có thể xem các ghi chú này. Nhân viên của cơ sở không thể xem."
Ghi chú của tổ chức là các ghi chú riêng mà quản trị viên của tổ chức lưu về một cơ sở, ví dụ:
- hướng dẫn ra vào ngoài giờ, chẳng hạn nhà thầu sử dụng lối vào nào tại một tòa văn phòng hoặc bệnh viện
- cách liên hệ ưu tiên của chủ nhà hoặc đơn vị quản lý bất động sản
- ngày gia hạn hợp đồng thuê của một cửa hàng mặt phố, phòng khám hoặc studio
- lịch đến làm việc của nhà thầu vệ sinh hoặc bảo trì
- danh sách nhân viên phụ trách phòng cháy
Không lưu mã cửa, mã báo động hoặc mật khẩu trong ghi chú.
Hình 8: Organisation notes
Mỗi ghi chú hiển thị:
- Người lưu gần nhất: You đối với ghi chú của chính bạn, nếu không thì là email của người đó
- Thời điểm lưu, ví dụ yesterday hoặc 3 days ago. Di chuột lên thời gian để xem đầy đủ ngày và giờ.
- Nội dung ghi chú. Các dấu xuống dòng được giữ nguyên.
Ghi chú được lưu gần đây nhất nằm ở trên cùng.
Để thêm ghi chú:
- Nhập vào Add a note....
- Nhấp vào Add note. Nút này bị mờ cho đến khi bạn nhập nội dung.
Để sửa ghi chú:
- Nhấp vào nút bút chì của ghi chú.
- Thay đổi nội dung.
- Nhấp vào Save, hoặc Cancel để giữ nguyên ghi chú. Save bị mờ cho đến khi bạn thay đổi nội dung.
Hình 9: Sửa ghi chú của tổ chức
Để xóa ghi chú: nhấp vào nút thùng rác của ghi chú, sau đó nhấp Delete để xác nhận. Hộp xác nhận hỏi "Xóa ghi chú?" và cho biết "Ghi chú này sẽ bị xóa đối với mọi người."
Bất kỳ quản trị viên tổ chức nào cũng có thể sửa hoặc xóa mọi ghi chú, không chỉ ghi chú của mình. Ghi chú chỉ hiển thị người lưu gần nhất, vì vậy hãy ghi tên bạn vào nội dung nếu người viết ban đầu là thông tin quan trọng. Nếu lưu không thành công, thẻ hiển thị lỗi, ví dụ "Đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại."
Nếu chưa có ghi chú nào, thẻ hiển thị "Chưa có ghi chú nào."
Xóa cơ sở
Chỉ quản trị viên tổ chức.
Hình 10: Thẻ Xóa cơ sở
"Hãy gỡ thiết bị và thanh toán hóa đơn của cơ sở trước. Cơ sở đã xóa sẽ bị ẩn với mọi người và có thể được khôi phục trong 30 ngày." Nhấp vào Xóa cơ sở để bắt đầu. Xem Xóa & khôi phục cơ sở.
Tab Các mô-đun
Một cơ sở có thể sử dụng các mô-đun mà thương hiệu của nó dùng theo mặc định, hoặc danh sách riêng của cơ sở.
Hình 11: Tab Các mô-đun
- Đường dẫn ở trên cùng, ví dụ Tổ chức ACME Inc › Brand ACME Demo › Cơ sở Lower Manhattan, cho biết các mô-đun của cơ sở lấy từ đâu.
- Using Brand Defaults nghĩa là "Cơ sở này nhận các mô-đun giống như thương hiệu của nó. Hãy tùy chỉnh để chọn một bộ mô-đun khác chỉ cho cơ sở này." Nhấp vào Tùy chỉnh cho cơ sở này để bắt đầu.
- Mô-đun tùy chỉnh cho cơ sở này nghĩa là "Cơ sở này sử dụng các mô-đun bên dưới thay vì mặc định của thương hiệu." Tùy chọn này được đánh dấu Custom.
- Reset to Brand Default xóa danh sách riêng của cơ sở. Trước tiên, hệ thống hỏi "Reset to Brand Default?", vì "Thao tác này sẽ xóa mọi cài đặt mô-đun tùy chỉnh của cơ sở này. Cơ sở sẽ kế thừa các mô-đun từ thương hiệu của nó." Nhấp vào Yes, reset để quay lại các mô-đun của thương hiệu.
Để chọn mô-đun tùy chỉnh, hãy chọn cách đọc danh sách, sau đó chặn hoặc cho phép mô-đun:
| Tùy chọn | Ý nghĩa |
|---|---|
| Only selected modules | "Chỉ những mô-đun bạn đánh dấu mới khả dụng. Các mô-đun mới do Performance Hub phát hành sẽ không được tự động thêm vào." |
| All modules except | "Mọi mô-đun đều khả dụng ngoại trừ những mô-đun bạn chặn, bao gồm cả các mô-đun mới khi được phát hành." |
Để làm việc với danh sách:
- Ô tìm kiếm tìm mô-đun theo tên hoặc mô tả.
- All, Blocked và Allowed lọc danh sách. Với Only selected modules, các bộ lọc này là All, Selected và Not selected.
- Số đếm phía trên danh sách, ví dụ 1 of 25 blocked, cho biết bạn đã chặn bao nhiêu mô-đun. Với Only selected modules, số đếm hiển thị, ví dụ, 24 of 25 selected.
- Với All modules except, dùng Block all và Unblock all. Với Only selected modules, dùng Select all và Clear all. Các nút này chỉ tác động lên những mô-đun đang hiển thị, vì vậy hãy tìm kiếm hoặc lọc trước để chỉ thay đổi những mô-đun đó.
- Invert selection đảo ngược các mô-đun đang hiển thị: mô-đun bị chặn trở thành được cho phép, và mô-đun được cho phép trở thành bị chặn.
- Expand All và Collapse All là một nút duy nhất để mở hoặc đóng mọi nhóm.
Để lưu thay đổi:
Các thay đổi trên tab Các mô-đun không được lưu ngay. Khi bạn có thay đổi chưa lưu, phần đầu bảng hiển thị Unsaved module changes.
- Nhấp vào Save Module Changes để lưu, hoặc Discard để hủy các thay đổi.
- Với Only selected modules, nếu không có mô-đun nào được đánh dấu, Performance Hub yêu cầu bạn xác nhận trong hộp thoại "No Modules Selected": "Lưu khi không chọn mô-đun nào sẽ tắt mọi mô-đun của cơ sở này. Tiếp tục?" Chỉ nhấp vào Yes, disable all nếu cơ sở thực sự không nên có mô-đun nào. Với All modules except, việc chặn mọi mô-đun được lưu mà không cần hỏi.
Ví dụ:
- chặn Quản lý kỳ nghỉ tại một văn phòng công ty không công bố giờ nghỉ lễ
- chặn các mô-đun AI tại một phòng khám hoặc cửa hàng bán lẻ có nhân viên chưa được đào tạo sử dụng chúng
- chỉ cho phép Display Screens và Door & Gate Access tại một văn phòng vệ tinh nhỏ hoặc một bãi đỗ xe
Các mô-đun của một cơ sở quyết định những gì mọi người có thể sử dụng tại đó. Sau đó, vai trò của từng người quyết định họ có thể sử dụng những mô-đun nào trong số đó.
Các trang liên quan
- Cơ sở: tab Cơ sở
- Vai trò: phạm vi truy cập và những người mà một vai trò bao gồm
- Phạm vi truy cập & truy cập mô-đun: các mô-đun mà một vai trò bao gồm
- Xóa & khôi phục cơ sở
- Cấu hình cơ sở và hệ thống: thông tin, vị trí và giờ hoạt động của cơ sở