Configurações e módulos da instalação
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Clique em uma instalação na guia Instalações para abrir o painel dela. O painel desliza a partir da direita e tem duas guias: Informações da instalação e Módulos.
Referência rápida
Onde encontrar: configurações (ícone de engrenagem) → Identity and Access Management → Instalações → uma instalação
Quem pode acessar: administradores da organização e pessoas cuja função inclui Identity and Access Management. Notas da organização e Excluir instalação são exibidos somente para administradores da organização.
Finalidade: verificar o perfil de uma instalação e quem pode trabalhar nela, manter notas privadas sobre ela e escolher os módulos que ela pode usar
O cabeçalho do painel
Figura 1: O cabeçalho do painel, as guias e o cartão Status
O cabeçalho mostra:
- o nome da instalação, com a marca e a organização abaixo dele, por exemplo, ACME Demo · ACME Inc
- Abrir detalhes da instalação, que abre a instalação em Configuração de instalações e sistemas, onde você altera o endereço, o horário e outros detalhes dela
- o botão de fechar (×)
Dois rótulos podem aparecer abaixo do nome:
- Published ou Unpublished, se a instalação usa Website & Directory
- Alterações de módulos não salvas, enquanto houver alterações na guia Módulos que você ainda não salvou
Informações da instalação
Informações da instalação é uma coluna de cartões, de cima para baixo:
| Cartão | O que mostra | Quem vê |
|---|---|---|
| Status | Se a instalação está ativa ou publicada, e quando foi adicionada | Todos que podem abrir o painel |
| Profile | Organização, marca, endereço, região, fuso horário, dados de contato, ID da instalação e slug | Todos que podem abrir o painel |
| Módulos | Os módulos que a instalação pode usar | Todos que podem abrir o painel |
| Who has access | As pessoas cujas funções incluem esta instalação | Todos que podem abrir o painel |
| Business details | Dados do Business Profile (KYC) da instalação | Exibido somente se a instalação usa Business Profile (KYC) |
| Notas da organização | Notas privadas sobre a instalação | Somente administradores da organização |
| Excluir instalação | Exclui a instalação | Somente administradores da organização |
Status
O cartão Status mostra "Esta instalação está ativa." e a data em que ela foi adicionada, por exemplo, Added 17 Dec 2019.
Figura 2: O cartão Status quando a instalação usa Website & Directory
Somente se a instalação usa Website & Directory. Em vez disso, o cartão mostra "Esta instalação está publicada." ou "Esta instalação não está publicada", com "A publicação é gerenciada em Website & Directory." Clique em Manage publishing para escolher se a instalação aparece publicamente em Website & Directory. O cabeçalho mostra Published ou Unpublished de forma correspondente.
O cartão Profile
Figura 3: O cartão Profile
O cartão Profile descreve onde a instalação fica e como entrar em contato com ela: "Onde a instalação fica e como os membros chegam até ela."
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Organização e Marca | A organização à qual a instalação pertence e a marca cuja identidade visual e módulos padrão ela usa |
| Address | O endereço da instalação, por exemplo, 100 Example Street, New York, NY 10004, United States |
| Região | O país em que a instalação está agrupada, por exemplo, United States. As funções com escopo em Regiões e o filtro Regiões da guia Instalações o utilizam. |
| Time zone | O fuso horário em que os agendamentos e o horário da instalação funcionam, por exemplo, America/New_York. Ele mostra (automatic) enquanto é definido a partir da localização da instalação. |
| Email, Phone e Website | Como as pessoas entram em contato com a instalação. O e-mail e o site são links. |
| ID da instalação e Slug | Identificadores da instalação, cada um com um botão de copiar. Use-os quando uma pessoa do suporte ou uma integração perguntar de qual instalação você está falando. |
Um campo sem valor mostra Not set. Para alterar qualquer um deles, clique em Edit details. Isso abre a instalação em Configuração de instalações e sistemas.
O cartão Módulos
Figura 4: O cartão Módulos
O cartão Módulos lista "O que esta instalação pode usar, depois que as configurações da organização e da marca são aplicadas."
- Using Brand Defaults ou Módulos personalizados para esta instalação mostra de onde vem a lista.
- A contagem, por exemplo, 24 modules enabled, é quantos módulos a instalação pode usar.
- Os primeiros 12 módulos são listados pelo nome. Clique em +12 more (o número varia) para ver o restante e em Show less para recolher a lista novamente.
- Se nenhum módulo estiver ativado, o cartão diz "Nenhum módulo está ativado para esta instalação."
Clique em Manage modules para abrir a guia Módulos.
Quem tem acesso
Who has access lista os "Membros da organização cujas funções incluem esta instalação." Use-o para verificar quem pode trabalhar em um local antes de alterar funções, transferir um local ou excluir uma instalação.
Figura 5: Who has access, quando é aberto pela primeira vez
Na parte superior do cartão:
- O número de pessoas, por exemplo, 11 people, que chegam à instalação por meio de pelo menos uma função.
- Um rótulo por função, com quantas dessas pessoas a possuem, por exemplo, Reception · 3. A função com mais pessoas aparece primeiro.
Cada pessoa mostra:
- sua foto ou suas iniciais
- seu nome, ou seu e-mail se ela não tiver adicionado um nome
- seu e-mail e, em seguida, as funções que lhe dão acesso a esta instalação, por exemplo, fatima.z@example.com · Facilities Coordinator, Reception
As pessoas com uma função de administrador da organização são marcadas como Org admin e listadas primeiro. Todas as outras vêm em seguida, em ordem alfabética.
O cartão lista as primeiras oito pessoas. Clique em Show all (11) para ver todos e em Show less para recolher a lista novamente.
Figura 6: Who has access depois de Show all
Como alguém entra na lista. Uma pessoa é listada quando uma das funções dela abrange esta instalação:
| O escopo de acesso da função | A pessoa é listada quando |
|---|---|
| Organização | Sempre: a função abrange todas as instalações, como Organisation Administrator ou IT Support na Figura 6 |
| Regiões | A Região da instalação é uma das regiões da função, como Regional Manager, US para uma instalação nos Estados Unidos |
| Instalações | Esta instalação foi escolhida para a função |
| Chosen per user | Esta instalação, ou a região dela, foi escolhida para essa pessoa quando ela recebeu a função, como Site Manager ou Reception na Figura 6 |
A lista se baseia apenas no escopo de acesso, não nos módulos. Uma pessoa pode ser listada mesmo que a função dela não inclua um determinado módulo nesta instalação. Para ver quais módulos uma função concede, consulte Escopo de acesso e acesso a módulos.
Alguns exemplos:
- Um gerente regional de operações de uma rede de clínicas aparece em todas as clínicas da sua região.
- Um supervisor de atendimento em um único estabelecimento aparece somente nesse estabelecimento.
- Um gerente de loja cuja função foi atribuída para uma loja de varejo aparece nessa loja, mas não nas outras lojas da mesma região.
- Uma pessoa de suporte de TI com acesso a toda a organização aparece em todos os escritórios, campi e academias da organização.
Para adicionar ou remover alguém, altere a função da pessoa ou o escopo de acesso da função na guia Permissões do usuário ou Funções. O cartão não tem botões próprios.
Se ninguém tiver ainda uma função que abranja a instalação, o cartão diz "Ninguém nesta organização tem ainda uma função que inclua esta instalação."
Somente se a instalação usa Door & Gate Access. O cartão termina com "As pessoas listadas aqui também recebem acesso às portas desta instalação por meio de Door & Gate Access, a menos que a sincronização de equipe esteja desativada ou que as funções delas sejam deixadas de fora para esta marca em Organisation Settings." Portanto, verifique esta lista antes de atribuir a alguém uma função que abranja um local com portas controladas.
Detalhes da empresa
Somente se a instalação usa Business Profile (KYC).
Figura 7: Business details
Business details mostra o que consta no Business Profile da instalação ("Do Business Profile (KYC) da instalação."):
- Legal name e Trading name
- Tax number e Company number
- Contact Details: o nome, o e-mail e o telefone de cada contato. Se um contato não tiver e-mail ou telefone, o cartão mostra "No email address" ou "No phone number".
Um campo ausente mostra Not set. Se o perfil estiver vazio, o cartão diz "No business details yet." Clique em Open Business Profile para alterar qualquer um desses dados.
Notas da organização
Somente administradores da organização. "Somente os administradores da organização podem ver estas notas. A equipe da instalação não pode."
As notas da organização são notas privadas que os administradores da sua organização mantêm sobre uma instalação, por exemplo:
- instruções de acesso fora do horário, como qual entrada os prestadores de serviço usam em um edifício de escritórios ou em um hospital
- o meio de contato preferido de um proprietário ou administrador do imóvel
- a data de renovação do contrato de locação de uma loja, clínica ou estúdio
- visitas de prestadores de serviço de limpeza ou manutenção
- quem são os brigadistas de incêndio
Não guarde códigos de porta, códigos de alarme nem senhas nas notas.
Figura 8: Notas da organização
Cada nota mostra:
- Quem a salvou por último: You para as suas próprias notas; caso contrário, o e-mail da pessoa
- Quando foi salva, por exemplo, yesterday ou 3 days ago. Aponte para o horário para ver a data e a hora completas.
- A própria nota. As quebras de linha são mantidas.
A nota salva mais recentemente fica no topo.
Para adicionar uma nota:
- Digite em Add a note....
- Clique em Add note. O botão fica esmaecido até você digitar algo.
Para editar uma nota:
- Clique no botão de lápis dela.
- Altere o texto.
- Clique em Save, ou em Cancel para manter a nota como estava. Save fica esmaecido até você alterar algo.
Figura 9: Edição de uma nota da organização
Para excluir uma nota: clique no botão de lixeira dela e depois em Delete para confirmar. A confirmação pergunta "Delete note?" e diz "This note will be removed for everyone."
Qualquer administrador da organização pode editar ou excluir qualquer nota, não apenas as suas. Uma nota mostra apenas quem a salvou por último, então coloque seu nome no texto se o autor original for importante. Se o salvamento falhar, o cartão mostra um erro, por exemplo, "Something went wrong. Please try again."
Se ainda não houver notas, o cartão diz "No notes yet."
Excluir instalação
Somente administradores da organização.
Figura 10: O cartão Excluir instalação
"Remova os dispositivos dela e quite as contas primeiro. As instalações excluídas ficam ocultas para todos e podem ser restauradas por 30 dias." Clique em Excluir instalação para começar. Consulte Como excluir e restaurar instalações.
A guia Módulos
Uma instalação pode usar os módulos que a marca dela usa por padrão ou uma lista própria.
Figura 11: A guia Módulos
- O caminho na parte superior, por exemplo, Organização ACME Inc › Marca ACME Demo › Instalação Lower Manhattan, mostra de onde vêm os módulos da instalação.
- Using Brand Defaults significa "Esta instalação recebe os mesmos módulos que a marca dela. Personalize para escolher um conjunto diferente somente para esta instalação." Clique em Personalizar para esta instalação para começar.
- Módulos personalizados para esta instalação significa "Esta instalação usa os módulos abaixo em vez dos padrões da marca." Fica marcada como Custom.
- Reset to Brand Default remove a lista própria da instalação. Primeiro, pergunta "Reset to Brand Default?", porque "Isso removerá todas as configurações de módulos personalizadas desta instalação. Ela herdará os módulos da marca." Clique em Yes, reset para voltar aos módulos da marca.
Para escolher módulos personalizados, defina como a lista é interpretada e, em seguida, bloqueie ou permita módulos:
| Opção | O que significa |
|---|---|
| Only selected modules | "Somente os módulos que você marcar ficam disponíveis. Os novos módulos lançados pelo Performance Hub não são adicionados automaticamente." |
| All modules except | "Todos os módulos ficam disponíveis, exceto os que você bloquear, incluindo os novos módulos à medida que são lançados." |
Para percorrer a lista:
- A caixa de pesquisa encontra um módulo pelo nome ou pela descrição.
- All, Blocked e Allowed filtram a lista. Com Only selected modules, eles aparecem como All, Selected e Not selected.
- A contagem acima da lista, por exemplo, 1 of 25 blocked, mostra quantos módulos você bloqueou. Com Only selected modules, ela aparece, por exemplo, como 24 of 25 selected.
- Com All modules except, use Block all e Unblock all. Com Only selected modules, use Select all e Clear all. Esses botões atuam somente nos módulos exibidos no momento; portanto, pesquise ou filtre primeiro para alterar apenas esses.
- Invert selection inverte os módulos exibidos no momento: os bloqueados passam a ser permitidos e os permitidos passam a ser bloqueados.
- Expand All e Collapse All são um único botão que abre ou fecha todos os grupos.
Para salvar as alterações:
As alterações na guia Módulos não são salvas imediatamente. Enquanto houver alterações não salvas, o cabeçalho mostra Alterações de módulos não salvas.
- Clique em Save Module Changes para salvá-las ou em Discard para desfazê-las.
- Com Only selected modules, se nenhum módulo estiver marcado, o Performance Hub pede que você confirme em uma caixa de diálogo "No Modules Selected": "Salvar sem nenhum módulo selecionado desativará todos os módulos desta instalação. Continuar?" Clique em Yes, disable all somente se a instalação realmente não deve ter nenhum módulo. Com All modules except, bloquear todos os módulos salva sem perguntar.
Por exemplo:
- bloqueie Gestão de Férias em um escritório corporativo que não publica horários de feriados
- bloqueie os módulos de IA em uma clínica ou loja de varejo cuja equipe ainda não foi treinada para usá-los
- permita somente Display Screens e Door & Gate Access em um pequeno escritório satélite ou em um estacionamento
Os módulos de uma instalação definem o que qualquer pessoa pode usar nela. As funções das pessoas decidem, então, quais desses módulos cada pessoa pode usar.
Páginas relacionadas
- Instalações: a guia Instalações
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- Escopo de acesso e acesso a módulos: quais módulos uma função abrange
- Como excluir e restaurar instalações
- Configuração de instalações e sistemas: os detalhes, a localização e o horário da instalação