Como adicionar usuários
Nesta página
Add New User adiciona uma pessoa à sua organização em três etapas: Details, Role and access e Review. Você dá a ela uma função ao adicioná-la; é possível adicionar mais funções depois.
O que acontece em seguida depende de a pessoa já ter ou não uma conta do Performance Hub:
- Nova no Performance Hub: você cria a conta dela, e ela recebe um e-mail de boas-vindas com instruções para entrar e um link para configurar a senha.
- Já tem uma conta (por exemplo, por meio de outra organização): ela recebe um convite para participar da sua organização, e a função é aplicada assim que ela aceita.
Referência rápida
Onde encontrar: Configurações (ícone de engrenagem) → Identity and Access Management → Permissões do usuário → Add New User
Quem pode acessar: Administradores da organização e pessoas cuja função inclui Identity and Access Management
Finalidade: Dar a um novo membro da equipe acesso ao Performance Hub, com a função certa nas instalações certas
Etapa 1: Details
- Abra Permissões do usuário e clique em Add New User.
- Insira o Primary Email da pessoa. Use o endereço com o qual ela vai entrar: "Primary email address cannot be changed after provisioning a new user." (O endereço de e-mail principal não pode ser alterado depois que um novo usuário é provisionado.)
- A caixa de diálogo verifica o endereço:
- "No existing account in system found for this email address" significa que você vai criar uma nova conta.
- "This person already has a Performance Hub account. We'll email them an invitation to join your organisation; the role applies once they accept." significa que, em vez disso, a pessoa vai receber um convite.
- Para uma nova conta, insira o First Name e o Last Name dela. Mobile Phone Number é opcional.
- Clique em Continue.
Figura 1: Add New User, etapa Details
Etapa 2: Role and access
- Escolha uma função. Digite em Search roles para encontrar uma. Cada função mostra:
- o nome, com um chip Template para os modelos de função do Performance Hub e um chip Org admin para as funções que tornam a pessoa administradora da organização
- a descrição
- o escopo de acesso e o acesso aos módulos, por exemplo, Chosen per user - choose facilities or regions · All except 10
- View modules, que lista os módulos que a função abrange
- Se o acesso da função for escolhido por usuário ("Facilities need to be assigned manually for this role"), use Regiões e Instalações para escolher onde essa pessoa pode trabalhar. As funções com escopo de acesso fixo, como Organisation Administrator, não perguntam.
- Clique em Continue.
Por exemplo, dê a Amelia Hart o modelo Site Manager em Morningside, uma função Store Manager em dois locais de varejo ou Campus IT para todas as instalações de uma região.
Figura 2: Role and access: escolha uma função e, depois, as instalações ou regiões que a pessoa pode acessar
Etapa 3: Review
A etapa Review mostra os Details da pessoa e o Role and access dela (função, acesso e módulos). Clique em Edit em qualquer um dos cartões para voltar e alterá-lo.
- Para uma nova conta, a caixa de diálogo diz: "As soon as you create this account, we'll send their email address a welcome email with sign-in instructions and a link to set up their password." Clique em Create user.
- Para uma conta existente, a caixa de diálogo diz: "We'll email their email address an invitation to join your organisation. The role applies once they accept; the invitation expires after 14 days." Clique em Send invitation.
Marque Send me a preview copy para receber você mesmo uma cópia do e-mail e ver o que a pessoa recebe. O link de configuração de senha não funciona na sua cópia.
Figura 3: Revise antes de criar o usuário
O que um novo usuário recebe
Quando você clica em Create user, a pessoa recebe um e-mail de boas-vindas com o assunto "Welcome to Performance Hub". Ele lista o acesso que você deu a ela em Your access: a organização, a função e as instalações ou regiões que ela abrange. Em seguida, oferece duas formas de entrar:
- Sign In to Performance Hub: entrar com a conta do Google, da Microsoft, da Apple ou do Slack.
- Set Up Password: receber instruções para configurar uma senha e entrar com o endereço de e-mail.
O e-mail termina com um link para esta documentação.
Figura 4: Um exemplo de e-mail de boas-vindas, com o acesso que você deu à pessoa. Os nomes e endereços são exemplos.
As pessoas que já têm uma conta recebem um e-mail de convite. Consulte O que a pessoa recebe.
Depois de adicionar alguém
- Os novos usuários aparecem em Permissões do usuário imediatamente. Eles podem entrar depois de configurar a senha pelo e-mail de boas-vindas.
- As pessoas que você convidou aparecem nos seus convites pendentes até aceitarem.
- Para dar a alguém outra função, por exemplo, Venue Duty Manager em um segundo estabelecimento, consulte Como alterar as funções de um usuário.
Páginas relacionadas
- Convites: convites que ainda não foram aceitos
- Funções: as funções que você pode dar às pessoas
- Como aceitar um convite: o que uma pessoa convidada vê
- Como entrar: o que os seus usuários fazem em seguida