Benutzer hinzufügen

Add New User fügt Ihrer Organisation in drei Schritten eine Person hinzu: Details, Role and access und Review. Beim Hinzufügen weisen Sie der Person eine Rolle zu; weitere Rollen können Sie danach hinzufügen.

Was danach passiert, hängt davon ab, ob die Person bereits ein Performance Hub-Konto hat:

• Neu im Performance Hub: Sie erstellen ihr Konto, und sie erhält eine Willkommens-E-Mail mit Anmeldeanweisungen und einem Link zum Einrichten ihres Passworts.
• Hat bereits ein Konto (zum Beispiel über eine andere Organisation): Sie erhält eine Einladung, Ihrer Organisation beizutreten, und die Rolle gilt, sobald sie annimmt.

Kurzübersicht

Wo Sie es finden: Einstellungen (Zahnradsymbol) → Identity and Access Management → Benutzerberechtigungen → Add New User

Wer Zugriff hat: Organisationsadministratoren sowie Personen, deren Rolle Identity and Access Management umfasst

Zweck: Einem neuen Teammitglied Zugriff auf den Performance Hub geben, mit der richtigen Rolle in den richtigen Einrichtungen

Schritt 1: Details

1. Öffnen Sie Benutzerberechtigungen und klicken Sie auf Add New User.
2. Geben Sie die Primary Email der Person ein. Verwenden Sie die Adresse, mit der sie sich anmelden wird: „Primary email address cannot be changed after provisioning a new user.“
3. Das Dialogfeld prüft die Adresse:
   • „No existing account in system found for this email address“ bedeutet, dass Sie ein neues Konto erstellen.
   • „This person already has a Performance Hub account. We'll email them an invitation to join your organisation; the role applies once they accept.“ bedeutet, dass die Person stattdessen eine Einladung erhält.
4. Geben Sie für ein neues Konto First Name und Last Name ein. Mobile Phone Number ist optional.
5. Klicken Sie auf Continue.

Abbildung 1: Add New User, Schritt „Details“

Schritt 2: Rolle und Zugriff

1. Wählen Sie eine Rolle. Geben Sie etwas unter Search roles ein, um eine Rolle zu finden. Jede Rolle zeigt:
   • ihren Namen, mit einem Chip Template für Rollenvorlagen des Performance Hub und einem Chip Org admin für Rollen, die die Person zum Organisationsadministrator machen
   • ihre Beschreibung
   • ihren Zugriffsbereich und Modulzugriff, zum Beispiel Pro Benutzer gewählt – Einrichtungen oder Regionen wählen · Alle außer 10
   • View modules, das die von der Rolle abgedeckten Module auflistet
2. Wenn der Zugriff der Rolle pro Benutzer gewählt wird („Für diese Rolle müssen Einrichtungen manuell zugewiesen werden“), wählen Sie mit Regionen und Einrichtungen aus, wo diese Person arbeiten kann. Rollen mit festem Zugriffsbereich, etwa Organisation Administrator, fragen nicht danach.
3. Klicken Sie auf Continue.

Geben Sie zum Beispiel Amelia Hart die Vorlage Site Manager in Morningside, eine Rolle Store Manager an zwei Einzelhandelsstandorten oder Campus IT für alle Einrichtungen einer Region.

Abbildung 2: Rolle und Zugriff: Wählen Sie eine Rolle und dann die Einrichtungen oder Regionen, auf die die Person zugreifen kann

Schritt 3: Überprüfen

Der Schritt Review zeigt die Details der Person und ihre Role and access (Rolle, Zugriff und Module). Klicken Sie auf einer der Karten auf Edit, um zurückzugehen und Änderungen vorzunehmen.

• Bei einem neuen Konto zeigt das Dialogfeld: „As soon as you create this account, we'll send their email address a welcome email with sign-in instructions and a link to set up their password.“ Klicken Sie auf Create user.
• Bei einem bestehenden Konto zeigt das Dialogfeld: „We'll email their email address an invitation to join your organisation. The role applies once they accept; the invitation expires after 14 days.“ Klicken Sie auf Send invitation.

Aktivieren Sie Send me a preview copy, um selbst eine Kopie der E-Mail zu erhalten und zu sehen, was die Person erhält. Der Link zum Einrichten des Passworts funktioniert in Ihrer Kopie nicht.

Abbildung 3: Überprüfen, bevor Sie den Benutzer erstellen

Was ein neuer Benutzer erhält

Wenn Sie auf Create user klicken, erhält die Person eine Willkommens-E-Mail mit dem Betreff „Welcome to Performance Hub“. Sie listet unter Your access den Zugriff auf, den Sie gewährt haben: die Organisation, die Rolle und die davon abgedeckten Einrichtungen oder Regionen. Danach bietet sie zwei Wege zum Einstieg:

• Sign In to Performance Hub: mit dem Google-, Microsoft-, Apple- oder Slack-Konto anmelden.
• Set Up Password: Anweisungen zum Einrichten eines Passworts erhalten, um sich stattdessen mit der E-Mail-Adresse anzumelden.

Die E-Mail endet mit einem Link zu dieser Dokumentation.

Abbildung 4: Eine Beispiel-Willkommens-E-Mail mit dem gewährten Zugriff. Namen und Adressen sind Beispiele.

Personen, die bereits ein Konto haben, erhalten stattdessen eine Einladungs-E-Mail. Siehe Was die Person erhält.

Nachdem Sie jemanden hinzugefügt haben

• Neue Benutzer werden sofort unter Benutzerberechtigungen angezeigt. Sie können sich anmelden, sobald sie über die Willkommens-E-Mail ihr Passwort eingerichtet haben.
• Eingeladene Personen werden in Ihren ausstehenden Einladungen angezeigt, bis sie annehmen.
• Um jemandem eine weitere Rolle zu geben, zum Beispiel Venue Duty Manager an einem zweiten Veranstaltungsort, siehe Rollen eines Benutzers ändern.

Verwandte Seiten

• Einladungen: Einladungen, die noch nicht angenommen wurden
• Rollen: die Rollen, die Sie Personen zuweisen können
• Eine Einladung annehmen: was eine eingeladene Person sieht
• Anmelden: was Ihre Benutzer als Nächstes tun