Logo Performance HubPerformance Hub
Sekcja witryny: Dokumentacja

Przegląd i obiekty

Na tej stronie

Karta Overview w Organisation Settings > Billing zbiera koszty wszystkich obiektów w jednym miejscu: dotychczasowe koszty w bieżącym miesiącu, budżet organizacji, ostatnie zestawienie i tabelę wszystkich obiektów. Grupa gastronomiczno-hotelowa może porównać swoje kawiarnie i hotele obok siebie, a uczelnia może zobaczyć każdy kampus, niezależnie od tego, kto za niego płaci.

Informacje w skrócie

Gdzie to znaleźć: Ustawienia (ikona koła zębatego) → Organisation Settings → Organizacja → Billing → Overview

Kto ma dostęp: administratorzy organizacji w organizacjach korzystających z Technology Stack

Cel: śledzenie kosztów organizacji, porównywanie obiektów oraz zarządzanie płatnikiem i numerem zamówienia (PO) każdego obiektu

Z której sekcji rozliczeń korzystać?

Rachunek obiektu jest opłacany przez sam obiekt albo przez organizację i to decyduje, gdzie znajdują się jego rozliczenia.

Kto płaci za obiektGdzie są rozliczeniaUstawienia płatnościGdy płatność wygaśnie
ObiektUstawienia → Billing & Cost Management w obiekcieWłasna karta Ustawienia płatności obiektuOsoby zarządzające rozliczeniami są przekierowywane do karty Ustawienia płatności
OrganizacjaOrganisation Settings → Billing, dla administratorów organizacji. Linki do stron rozliczeń obiektu otwierają tam jego stronę.Brak karty Ustawienia płatności dla obiektu. Baner Billed to your organisation wyjaśnia, że płaci organizacja.Osoby zarządzające rozliczeniami są przekierowywane do karty Ustawienia płatności organizacji w Organisation Settings → Billing, a zablokowane menu pokazuje pozycję Organisation Billing.

Pozycja Billing & Cost Management jest widoczna w menu Ustawienia tylko wtedy, gdy wybrany obiekt płaci sam za siebie; gdy płaci organizacja, jest ukryta w menu dla wszystkich osób w tym obiekcie. (Gdy obiekt jest zablokowany z powodu nieopłaconego rachunku organizacji, menu pokazuje zamiast tego pozycję Organisation Billing). Informacje z perspektywy obiektu znajdziesz w sekcji Billing & Cost Management.

Powiadomienie o braku metody płatności

Jeśli organizacja płaci za swoje obiekty, ale nie ma metody płatności, wyświetla się powiadomienie „Organizacja płaci za swoje obiekty, ale nie ma metody płatności. Dodaj ją, aby można było opłacić zestawienie, a obiekty nie zostały zablokowane”. Jeśli organizacja zaczyna płacić od następnego miesiąca, powiadomienie brzmi „Organizacja zaczyna płacić” w dniu rozpoczęcia, „ale nie ma jeszcze metody płatności. Dodaj ją wcześniej”.

Powiadomienie jest wyświetlane na każdej stronie sekcji Organizacja, dopóki nie zostanie dodana metoda płatności. Kliknij Add payment method, aby ją dodać, lub zapoznaj się z sekcją Ustawienia płatności.

Powiadomienie Your organisation pays for its facilities but has no payment method z przyciskiem Add payment methodPowiadomienie Your organisation pays for its facilities but has no payment method z przyciskiem Add payment method

Rysunek 1: Powiadomienie wyświetlane, gdy organizacja płaci, ale nie ma metody płatności

Karta Overview

Karta otwiera się z nagłówkiem „Consolidated view of all 7 facilities” (liczba oznacza, ile obiektów ma organizacja).

  • This month so far: MONTH TO DATE, PROJECTED MONTH END i SAME POINT LAST MONTH dla wszystkich obiektów. Są to szacunki aktualizowane w ciągu miesiąca; ostateczne kwoty znajdują się w miesięcznym zestawieniu.
  • Organisation budget: „Wszystkie obiekty, niezależnie od tego, kto płaci. Ustaw budżet, aby otrzymywać alerty przed jego przekroczeniem”. Kliknij Set a budget, aby go ustawić. Budżet obejmuje wszystkie obiekty, w tym te, które płacą same za siebie. Obiekt może mieć także własny budżet miesięczny.
  • Karty LAST STATEMENT (ostatnie zestawienie organizacji z miesiącem wykorzystania i statusem), OUTSTANDING, ORGANISATION BALANCE (saldo wspólne dla obiektów, za które płaci organizacja) i NEEDS ATTENTION.

Rozliczenia organizacji z kartą Who pays by default, a pod nią karta Overview z sekcjami This month so far, Organisation budget, Last statement, Outstanding, Organisation balance i Needs attentionRozliczenia organizacji z kartą Who pays by default, a pod nią karta Overview z sekcjami This month so far, Organisation budget, Last statement, Outstanding, Organisation balance i Needs attention

Rysunek 2: Rozliczenia organizacji: domyślny płatnik, a pod nim karta Overview z kosztami w bieżącym miesiącu, budżetem organizacji i ostatnim zestawieniem

Tabela Facilities

Pod kartami tabela Obiekty zawiera listę wszystkich obiektów organizacji, po jednym wierszu na obiekt.

Narzędzia nad tabelą:

  • Search: wyszukiwanie obiektu według nazwy.
  • Group by: grupowanie wierszy, na przykład według marki, z sumą częściową dla każdej grupy.
  • Columns (9): wybór wyświetlanych kolumn.
  • Eksportuj CSV: pobranie widocznych kolumn jako pliku CSV.
  • Download documents: pobranie zestawień, faktur i potwierdzeń płatności za wiele miesięcy i obiektów jednocześnie. Patrz Pobieranie dokumentów.
  • Filtry: Brand, Country, Paid by, Billing method, Payment method, Status i Cost centre.
  • Add organisation PO number: ustawienie numeru zamówienia (PO) organizacji. Jest on drukowany dla każdego obiektu, który nie ma własnego numeru PO.

Kolumny:

  • FACILITY, z marką obiektu pod jego nazwą
  • PAID BY: Organizacja lub Obiekt (patrz Wyjątki)
  • BILLING METHOD i PAYMENT METHOD: sposób regulowania rachunku obiektu, na przykład „Prepaid · Card” (patrz Metody rozliczania)
  • THIS MONTH SO FAR i PROJECTED: szacunki dla bieżącego miesiąca
  • LAST STATEMENT: suma obiektu w jego ostatnim zestawieniu wraz ze statusem
  • OUTSTANDING i STATUS

Wiersz obiektu, za który płaci organizacja, pokazuje metodę rozliczania organizacji i nie ma własnej zaległej kwoty: należności znajdują się w zestawieniu organizacji. „Zestawienia z ostatnich 6 miesięcy. Bieżący miesiąc pojawi się po jego rozliczeniu”.

Kliknij wiersz, aby otworzyć rozliczenia danego obiektu. Patrz Rozliczenia jednego obiektu.

Tabela Facilities z opcjami Search, Group by, Columns, Export CSV, Download documents i filtrami, zawierająca siedem obiektów opłacanych przez organizacjęTabela Facilities z opcjami Search, Group by, Columns, Export CSV, Download documents i filtrami, zawierająca siedem obiektów opłacanych przez organizację

Rysunek 3: Tabela Facilities: płatnik, metoda rozliczania i płatności, koszty w bieżącym miesiącu i ostatnie zestawienie dla każdego obiektu

Działania dotyczące obiektu

Otwórz menu obiektu na końcu jego wiersza, aby skorzystać z opcji:

  • Open billing: otwarcie rozliczeń obiektu.
  • Change who pays…: ustawienie obiektu jako wyjątku lub wybranie opcji Follow the organisation’s setting, aby usunąć wyjątek. Patrz Wyjątki.
  • Cost centre and PO number…: ustawienie centrum kosztów obiektu i jego własnego numeru zamówienia (PO). Obiekt bez własnego numeru PO używa numeru organizacji.

Aby wykonać to samo dla kilku obiektów, najpierw zaznacz ich wiersze. Centra kosztów działają też jako filtr, dzięki czemu firma może zobaczyć koszty wszystkich biur w jednym dziale, a grupa handlowa — wszystkich sklepów w jednym regionie.

Pobieranie dokumentów

Opcja Download documents pobiera dokumenty rozliczeniowe za wiele miesięcy i obiektów jednocześnie. Wybierz:

  • Months: maksymalnie 24.
  • Contents: zestawienia, faktury, potwierdzenia płatności i pliki CSV z danymi.
  • Obiekty: wszystkie obiekty, obiekty widoczne w tabeli lub zaznaczone obiekty.

Małe pliki zaczynają się pobierać od razu. Większe są przygotowywane w tle, a gdy będą gotowe, otrzymasz wiadomość e-mail.

Rozliczenia jednego obiektu

Kliknij wiersz obiektu lub opcję Open billing w jego menu, aby wyświetlić rozliczenia tego obiektu w Organisation Settings. Kliknij ← All facilities, aby wrócić do tabeli.

W przypadku obiektu, za który płaci organizacja, wyświetla się baner Billed to your organisation: „ACME Inc płaci za ten obiekt. Zestawieniami, metodami płatności i saldem zarządza się na poziomie organizacji”. (z nazwą Twojej organizacji). Kliknij View statements, aby otworzyć zestawienia organizacji.

Rozliczenia obiektu mają cztery karty, które działają tak samo jak odpowiednie karty w Billing & Cost Management:

Nie ma karty Ustawienia płatności: metody płatności i saldo organizacji znajdują się w sekcji Ustawienia płatności organizacji.

Gdy organizacja płaci za obiekt, pozycja Billing & Cost Management nie jest widoczna w menu Ustawienia w tym obiekcie. Linki i zakładki do stron rozliczeń obiektu otwierają zamiast tego jego stronę w tym miejscu.

Jeden obiekt, Lower Manhattan, otwarty w rozliczeniach organizacji, z przyciskiem All facilities, banerem Billed to your organisation, przyciskiem View statements oraz kartami Overview, Cost Breakdown, Invoices & Receipts i PricingJeden obiekt, Lower Manhattan, otwarty w rozliczeniach organizacji, z przyciskiem All facilities, banerem Billed to your organisation, przyciskiem View statements oraz kartami Overview, Cost Breakdown, Invoices & Receipts i Pricing

Rysunek 4: Jeden obiekt w rozliczeniach organizacji z banerem Billed to your organisation

Stawki obiektu

Karta Pricing obiektu pokazuje stawki obowiązujące w tym obiekcie, a karta Podział kosztów używa tych samych stawek dla każdej pozycji. Plakietka Standard rates na karcie Pricing oznacza, że obiekt korzysta z cennika Performance Hub. Sposób odczytywania tej karty opisano w sekcji Pricing.

Stawki publiczne: standardowe stawki Performance Hub za urządzenia i usługi platformy są dostępne na stronie Cennik platformy.

Marki w rozliczeniach

Marki nie mają własnych rozliczeń: rozliczenia jedynie grupują i filtrują obiekty według marki za pomocą filtra Brand i opcji Group by w tabeli Facilities oraz widoku Brands w sekcji Insights. Patrz Brands & Customisation.