Szczegóły organizacji

Sekcja Details zawiera nazwę i logo organizacji, podmiot prawny drukowany na fakturach i zestawieniach, osoby, z którymi Performance Hub może kontaktować się w sprawie konta, oraz adresy organizacji.

Informacje w skrócie

Gdzie to znaleźć: Ustawienia (ikona koła zębatego) → Organisation Settings → Organizacja → Details

Kto ma dostęp: administratorzy organizacji

Cel: aktualizowanie nazwy, logo, danych prawnych, osób kontaktowych i adresów organizacji

Profil organizacji

„Jak organizacja jest przedstawiana w Performance Hub”.

• Organisation name: „Wyświetlana w selektorze obiektów, podczas przełączania organizacji i w wiadomościach e-mail. Na fakturach używana jest nazwa prawna lub handlowa podana niżej”.
• Logo: kliknij Upload logo, aby je dodać. „Wyświetlane obok logo Performance Hub na górnym pasku. Najlepiej sprawdzają się obrazy kwadratowe”.

Rysunek 1: Karta Organisation profile: nazwa i logo

Dane firmy

„Podmiot prawny organizacji. Wybrana tu nazwa jest drukowana na fakturach i zestawieniach”.

• Legal name: zarejestrowana nazwa organizacji.
• Trading name: nazwa, pod którą prowadzisz działalność. Zaznacz Same as legal name, jeśli jest taka sama.
• Entity type: rodzaj podmiotu prawnego organizacji.
• Dane podatkowe i rejestrowe: etykiety zależą od kraju adresu rejestrowego. Na przykład dla organizacji zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych są to EIN i State registration number.
• Public contact details: rozwiń tę sekcję, aby wyświetlić lub zmienić publiczne dane kontaktowe organizacji.

Rysunek 2: Karta Business: nazwa prawna i handlowa, rodzaj podmiotu i dane podatkowe

Wskazane osoby kontaktowe

„Performance Hub może kontaktować się z tymi osobami w sprawie konta organizacji. Służą one również do potwierdzania tożsamości, gdy ktoś z organizacji dzwoni do pomocy technicznej, dlatego dbaj o ich aktualność”.

• Kliknij Add contact, aby dodać osobę, na przykład kierownika ds. finansów, członka zarządu lub kierownika operacyjnego.
• Oznacz jedną osobę kontaktową jako Primary.
• Osoba kontaktowa nie musi korzystać z Performance Hub: możesz dodać kogoś z opcją No platform access.
• Osoby kontaktowe można oznaczyć do otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących rozliczeń. Jeśli nikt nie jest oznaczony, karta wyświetla komunikat „Nikt nie jest oznaczony, więc wiadomości e-mail dotyczące rozliczeń otrzymuje każdy administrator organizacji”. Osoby kontaktowe ds. rozliczeń otrzymują zestawienia organizacji, a także alerty budżetowe. Patrz Ustawienia płatności.

Adres rejestrowy

„Oficjalny adres organizacji. Jego kraj określa powyższe etykiety podatkowe”.

1. W polu Find an address („Wyszukaj adres, aby wypełnić poniższe pola”) zacznij wpisywać adres i wybierz go z listy.
2. Sprawdź uzupełnione pola adresu.

Poniżej ustaw Billing address organizacji.

Powiązane strony

• Organisation Settings: pozostałe strony sekcji Organizacja
• Rozliczenia: kto płaci za obiekty oraz rozliczenia organizacji
• Szczegóły podstawowe: nazwa, adres e-mail i telefon każdego obiektu