Logo Performance HubPerformance Hub
Sekcja witryny: Dokumentacja

Kto płaci

Na tej stronie

Sekcja Billing określa, kto płaci za obiekty: organizacja, z jednym zestawieniem dla wszystkich obiektów, czy każdy obiekt, z własnym zestawieniem. Sprawdza się w organizacjach o każdej strukturze — od grupy franczyzowej, której sklepy płacą same za siebie, po firmę, która centralnie płaci za swoje biura.

Informacje w skrócie

Gdzie to znaleźć: Ustawienia (ikona koła zębatego) → Organisation Settings → Organizacja → Billing

Kto ma dostęp: administratorzy organizacji. Sekcja Billing jest wyświetlana tylko organizacjom korzystającym z Technology Stack.

Cel: określenie, kto domyślnie płaci za obiekty i które obiekty stanowią wyjątki

Sekcja Billing ma też karty dotyczące kosztów organizacji: Overview i tabelę obiektów (Przegląd i obiekty), Insights i Statements (Analizy i zestawienia) oraz Ustawienia płatności (Ustawienia płatności). Karty Statements i Ustawienia płatności są wyświetlane tylko wtedy, gdy ustawieniem domyślnym organizacji jest Organisation pays for all facilities, obecnie lub od 1. dnia następnego miesiąca. Gdy ustawieniem domyślnym jest Each facility pays for itself, sekcja Billing ma tylko karty Overview i Insights, nawet jeśli organizacja płaci za niektóre obiekty w ramach wyjątków.

Jak rozliczany jest obiekt

O sposobie rozliczania obiektu decydują dwie odrębne kwestie:

  • Kto płaci: organizacja lub sam obiekt. Organizacja wybiera to tutaj, z ustawieniem domyślnym dla wszystkich obiektów i wyjątkami dla pojedynczych obiektów.
  • Jak regulowany jest rachunek: z przedpłaconego salda lub na podstawie miesięcznej faktury. Performance Hub ustawia to na Twoim koncie. Patrz Metody rozliczania.
Płaci organizacjaObiekt płaci za siebie
ZestawienieJedno miesięczne zestawienie dla wszystkich obiektów, za które płaci organizacjaWłasne zestawienie obiektu
Metoda płatności i saldoNależące do organizacji, wspólne dla tych obiektówWłasne obiektu
Gdzie zarządza się rozliczeniamiOrganisation Settings → Billing, przez administratorów organizacjiUstawienia → Billing & Cost Management w danym obiekcie, przez osoby z modułem Billing & Cost Management
W obiekciePozycja Billing & Cost Management nie jest dla nikogo widoczna w menu Ustawienia. Administratorzy organizacji widzą rozliczenia obiektu w Organisation Settings → Billing, a linki do stron rozliczeń obiektu otwierają je właśnie tam.Billing & Cost Management ze wszystkimi kartami
Nieopłacone rachunkiNieopłacone zestawienie organizacji blokuje wszystkie obiekty, za które płaci organizacjaObiekt blokują tylko jego własne nieopłacone rachunki

Organizacja nadal widzi każdy obiekt na kartach Overview i Insights, niezależnie od tego, kto za niego płaci. Na przykład grupa medyczna może centralnie płacić za swoje przychodnie, podczas gdy jedna przychodnia prowadzona przez praktykę partnerską płaci sama za siebie, i nadal widzieć je wszystkie w jednym miejscu.

Kto płaci domyślnie

Karta Who pays by default pokazuje bieżące ustawienie, na przykład „Organisation pays for all facilities (Performance Hub default)” i „Every facility follows this setting.”. Kliknij How who pays works, aby wyświetlić podsumowanie, lub Change, aby je zmienić.

Karta Who pays by default z tekstem Organisation pays for all facilities (Performance Hub default) oraz przyciskami How who pays works i ChangeKarta Who pays by default z tekstem Organisation pays for all facilities (Performance Hub default) oraz przyciskami How who pays works i Change

Rysunek 1: Karta Who pays by default z przyciskami How who pays works i Change

Jak działa ustalanie płatnika

  1. „Organizacja ustawia wartość domyślną”: każdy obiekt ją stosuje, chyba że stanowi wyjątek.
  2. „Obiekty mogą być wyjątkami”: w tabeli obiektów otwórz menu obiektu i wybierz Change who pays.
  3. „Zmiany obowiązują od 1. dnia miesiąca”: „Każda zmiana obowiązuje od 1. dnia następnego miesiąca, więc miesiąc nigdy nie jest dzielony między dwóch płatników”.
  4. „Kto płaci, ten zarządza rozliczeniami”: administratorzy organizacji zarządzają rozliczeniami obiektów, za które płaci organizacja, a osoby z dostępem do rozliczeń w obiekcie zarządzają nimi w przypadku obiektu, który płaci sam za siebie.

Warto wiedzieć:

  • „Nieopłacony rachunek organizacji blokuje wszystkie obiekty, za które płaci organizacja. Obiekt, który płaci sam za siebie, jest blokowany tylko przez własne nieopłacone rachunki”.
  • Zestawienia organizacji są wysyłane do osób kontaktowych ds. rozliczeń wskazanych w sekcji Szczegóły organizacji.

Jak działa ustalanie płatnikaJak działa ustalanie płatnika

Rysunek 2: Jak działa ustalanie płatnika

Zmiana domyślnego płatnika

  1. W sekcji Who pays by default kliknij Change.
  2. Wybierz opcję:
    • Organisation pays for all facilities: „Jedno miesięczne zestawienie i jedna płatność za wszystkie obiekty, ze wspólnym saldem”. „Rozliczenia widzą tylko administratorzy organizacji; personel obiektów ich nie widzi”. „Jeśli rachunek organizacji jest nieopłacony, wszystkie obiekty są zablokowane, dopóki administrator organizacji go nie ureguluje”.
    • Each facility pays for itself: „Każdy obiekt otrzymuje własne zestawienie i płaci własną metodą płatności”. „Osoby z dostępem do rozliczeń w obiekcie zarządzają tam jego rozliczeniami”. „Nieopłacony rachunek blokuje tylko obiekt, który go zalega”.
  3. Kliknij Save lub Cancel, aby zachować bieżące ustawienie.

„Dotyczy wszystkich obiektów bez wyjątku. Zmiany zawsze obowiązują od 1. dnia następnego miesiąca, nigdy od połowy miesiąca”.

Okno dialogowe Change z opcjami Organisation pays for all facilities i Each facility pays for itselfOkno dialogowe Change z opcjami Organisation pays for all facilities i Each facility pays for itself

Rysunek 3: Zmiana domyślnego płatnika. Zmiany obowiązują od 1. dnia następnego miesiąca.

Wyjątki

Wyjątek to pojedynczy obiekt ustawiony inaczej niż wartość domyślna. Grupa handlowa, która centralnie płaci za swoje sklepy, może pozwolić jednemu sklepowi franczyzowemu płacić za siebie, a firma, w której każde biuro płaci samo za siebie, może centralnie płacić za swoją centralę.

  1. Na karcie Overview znajdź obiekt w tabeli Obiekty.
  2. Otwórz menu obiektu na końcu jego wiersza i wybierz Change who pays….
  3. W oknie Who pays for obiekt wybierz opcję:
    • Follow the organisation’s setting: „Płaci organizacja, a ustawienie to uwzględnia wszelkie przyszłe zmiany ustawienia organizacji”.
    • The organisation pays for this facility: „Zawsze rozliczane na organizację, niezależnie od ustawienia organizacji”.
    • This facility pays for itself: „Zawsze rozliczane na obiekt, niezależnie od ustawienia organizacji”.
  4. Sprawdź podsumowanie w sekcji „From 1 November 2026:” (1. dzień następnego miesiąca), a następnie kliknij Save lub Cancel, aby pozostawić ustawienie bez zmian.

Jeśli przyszły płatnik nie ma jeszcze metody płatności, okno dialogowe o tym informuje, na przykład „Ten obiekt nie ma jeszcze metody płatności. Dodaj ją przed 1 listopada 2026, aby można było opłacić jego pierwszy rachunek”.

Okno dialogowe Who pays for Ashford Physio Clinic z opcjami Follow the organisation’s setting, The organisation pays for this facility i zaznaczoną opcją This facility pays for itself, podsumowaniem From 1 November 2026, ostrzeżeniem o braku metody płatności oraz przyciskami Cancel i SaveOkno dialogowe Who pays for Ashford Physio Clinic z opcjami Follow the organisation’s setting, The organisation pays for this facility i zaznaczoną opcją This facility pays for itself, podsumowaniem From 1 November 2026, ostrzeżeniem o braku metody płatności oraz przyciskami Cancel i Save

Rysunek 4: Wybór płatnika dla jednego obiektu. Podsumowanie pokazuje, co zmieni się od 1. dnia następnego miesiąca.

Aby nadać kilku obiektom to samo ustawienie, najpierw zaznacz ich wiersze. Podobnie jak każda zmiana płatnika, wyjątek obowiązuje od 1. dnia następnego miesiąca.

Otwarte menu obiektu w tabeli Facilities z opcjami Open billing, Change who pays… i Cost centre and PO number…Otwarte menu obiektu w tabeli Facilities z opcjami Open billing, Change who pays… i Cost centre and PO number…

Rysunek 5: Menu obiektu: Open billing, Change who pays… i Cost centre and PO number…

Obiekt, który płaci sam za siebie, ma wartość Obiekt w kolumnie PAID BY z etykietą Exception, a karta Who pays by default zlicza takie obiekty, na przykład „2 facilities are exceptions”. Kliknij ten wiersz, aby otworzyć tabelę Obiekty przefiltrowaną do tych obiektów. Własna metoda płatności obiektu jest widoczna w kolumnie PAYMENT METHOD, a jego własna zaległa kwota w kolumnie OUTSTANDING.

Aby usunąć wyjątek, otwórz menu obiektu, wybierz Change who pays… i wybierz Follow the organisation’s setting. Od 1. dnia następnego miesiąca obiekt ponownie stosuje ustawienie domyślne.

Tabela Facilities z obiektami Northgate Retail Store i Parkview Café opłacanymi przez obiekt, każdy z etykietą ExceptionTabela Facilities z obiektami Northgate Retail Store i Parkview Café opłacanymi przez obiekt, każdy z etykietą Exception

Rysunek 6: Dwa obiekty, które płacą same za siebie, pokazane jako wyjątki

Zaplanowane zmiany

Zmiana płatnika nigdy nie obowiązuje od razu. Do 1. dnia następnego miesiąca obecny płatnik nadal płaci i zarządza rozliczeniami.

Gdy zmiana oczekuje, karta Who pays by default pokazuje:

  • Etykietę z datą rozpoczęcia, na przykład „Facilities pay from 1 November 2026”.
  • Przycisk Cancel change, aby anulować zmianę przed jej rozpoczęciem.
  • Wiersz z liczbą obiektów, których dotyczy zmiana, na przykład „7 facilities change who pays next month”. Jest to link, który otwiera tabelę Obiekty przefiltrowaną do tych obiektów.

Zmiana dotycząca pojedynczych obiektów jest widoczna na karcie tylko jako wiersz, na przykład „1 facility changes who pays next month”, bez etykiety z datą i bez przycisku Cancel change. W tabeli Obiekty obiekt ma etykietę Changes 1 Nov w kolumnie PAID BY, która do czasu rozpoczęcia zmiany nadal pokazuje obecnego płatnika. Aby anulować zmianę, otwórz menu obiektu, wybierz Change who pays…, wybierz bieżące ustawienie obiektu (na przykład Follow the organisation’s setting) i kliknij Save.

Gdy zmieniasz domyślnego płatnika, okno dialogowe informuje, kiedy zmiana się rozpocznie: „This starts on” 1. dnia następnego miesiąca. Jeśli zmiana jest już zaplanowana i ponownie wybierzesz bieżące ustawienie, okno dialogowe zamiast tego wyświetla „Saving cancels the change scheduled for” z tą datą. Zapisanie anuluje wtedy zaplanowaną zmianę i zachowuje bieżące ustawienie.

Karta Who pays by default z etykietą Facilities pay from 1 November 2026, przyciskiem Cancel change i wierszem 7 facilities change who pays next monthKarta Who pays by default z etykietą Facilities pay from 1 November 2026, przyciskiem Cancel change i wierszem 7 facilities change who pays next month

Rysunek 7: Zaplanowana zmiana płatnika, obowiązująca od 1. dnia następnego miesiąca, z przyciskiem Cancel change

Karta Who pays by default z tekstem Organisation pays for all facilities (Performance Hub default) i linkiem 1 facility changes who pays next monthKarta Who pays by default z tekstem Organisation pays for all facilities (Performance Hub default) i linkiem 1 facility changes who pays next month

Rysunek 8: Jeden obiekt zmienia płatnika w następnym miesiącu

Tabela Facilities z obiektem Bayside Aquatic Centre opłacanym przez organizację i etykietą Changes 1 NovTabela Facilities z obiektem Bayside Aquatic Centre opłacanym przez organizację i etykietą Changes 1 Nov

Rysunek 9: Obiekt ze zmianą płatnika oczekującą na 1. dzień następnego miesiąca

Metody rozliczania

Niezależnie od tego, kto płaci, rachunek jest regulowany na jeden z dwóch sposobów:

  • Saldo przedpłacone: wykorzystanie jest odejmowane od salda, które doładowujesz kartą, ręcznie lub za pomocą automatycznego doładowania.
  • Faktura miesięczna (niektóre konta): faktura jest wystawiana po zakończeniu miesiąca, a płatność odbywa się kartą lub przelewem bankowym.

Tabela Obiekty pokazuje sposób rozliczania każdego obiektu w kolumnach BILLING METHOD i PAYMENT METHOD, na przykład „Prepaid · Card”.

Metoda rozliczania jest częścią umowy z Performance Hub. Aby ją zmienić, skontaktuj się z pomocą techniczną (Ustawienia → Zgłoś prośbę o wsparcie).