Dodawanie użytkowników

Add New User dodaje osobę do organizacji w trzech krokach: Details, Role and access i Review. Podczas dodawania przypisujesz jej jedną rolę; kolejne role możesz dodać później.

Dalszy przebieg zależy od tego, czy dana osoba ma już konto Performance Hub:

• Nowa osoba w Performance Hub: tworzysz jej konto, a ona otrzymuje powitalny e-mail z instrukcjami logowania i linkiem do ustawienia hasła.
• Osoba z istniejącym kontem (na przykład w innej organizacji): otrzymuje zaproszenie do dołączenia do Twojej organizacji, a rola zaczyna obowiązywać po jego zaakceptowaniu.

Skrócone informacje

Gdzie to znaleźć: Ustawienia (ikona koła zębatego) → Identity and Access Management → Uprawnienia użytkownika → Add New User

Kto ma dostęp: Administratorzy organizacji oraz osoby, których rola obejmuje Identity and Access Management

Cel: Przyznanie nowemu członkowi zespołu dostępu do Performance Hub z właściwą rolą we właściwych obiektach

Krok 1: Details

1. Otwórz Uprawnienia użytkownika i kliknij Add New User.
2. Wpisz Primary Email danej osoby. Użyj adresu, za pomocą którego będzie się logować: „Podstawowego adresu e-mail nie można zmienić po utworzeniu nowego użytkownika.”
3. Okno dialogowe sprawdza adres:
   • „No existing account in system found for this email address” oznacza, że utworzysz nowe konto.
   • „This person already has a Performance Hub account. We'll email them an invitation to join your organisation; the role applies once they accept.” oznacza, że zamiast tego dana osoba otrzyma zaproszenie.
4. W przypadku nowego konta wpisz First Name i Last Name. Pole Mobile Phone Number jest opcjonalne.
5. Kliknij Continue.

Rysunek 1: Add New User, krok Details

Krok 2: Role and access

1. Wybierz rolę. Wpisz tekst w polu Search roles, aby ją znaleźć. Każda rola pokazuje:
   • swoją nazwę, z etykietą Template w przypadku szablonów ról Performance Hub i etykietą Org admin w przypadku ról, które czynią daną osobę administratorem organizacji
   • swój opis
   • swój zakres dostępu i dostęp do modułów, na przykład Chosen per user - wybierz obiekty lub regiony · All except 10
   • View modules, gdzie wymienione są moduły objęte rolą
2. Jeśli dostęp roli jest wybierany dla każdego użytkownika („Obiekty dla tej roli należy przypisać ręcznie”), użyj pól Regiony i Obiekty, aby wybrać, gdzie ta osoba może pracować. Role ze stałym zakresem dostępu, takie jak Organisation Administrator, o to nie pytają.
3. Kliknij Continue.

Na przykład przypisz Amelii Hart szablon Site Manager w obiekcie Morningside, rolę Store Manager w dwóch sklepach lub rolę Campus IT dla wszystkich obiektów w regionie.

Rysunek 2: Role and access: wybierz rolę, a następnie obiekty lub regiony, do których dana osoba ma mieć dostęp

Krok 3: Review

Krok Review pokazuje Details danej osoby oraz jej Role and access (rolę, dostęp i moduły). Kliknij Edit na dowolnej karcie, aby wrócić i wprowadzić zmiany.

• W przypadku nowego konta okno dialogowe wyświetla komunikat: „Gdy tylko utworzysz to konto, wyślemy na adres e-mail tej osoby powitalny e-mail z instrukcjami logowania i linkiem do ustawienia hasła.” Kliknij Create user.
• W przypadku istniejącego konta okno dialogowe wyświetla komunikat: „Wyślemy na adres e-mail tej osoby zaproszenie do dołączenia do Twojej organizacji. Rola zacznie obowiązywać po zaakceptowaniu zaproszenia; zaproszenie wygasa po 14 dniach.” Kliknij Send invitation.

Zaznacz Send me a preview copy, aby otrzymać kopię e-maila i zobaczyć, co otrzyma dana osoba. Link do ustawienia hasła w Twojej kopii nie działa.

Rysunek 3: Sprawdzenie danych przed utworzeniem użytkownika

Co otrzymuje nowy użytkownik

Po kliknięciu Create user dana osoba otrzymuje powitalny e-mail z tematem „Welcome to Performance Hub”. W sekcji Your access wymieniony jest przyznany jej dostęp: organizacja, rola oraz obiekty lub regiony, które obejmuje. Następnie e-mail oferuje dwa sposoby logowania:

• Sign In to Performance Hub: logowanie za pomocą konta Google, Microsoft, Apple lub Slack.
• Set Up Password: instrukcje ustawienia hasła, aby zamiast tego logować się za pomocą adresu e-mail.

E-mail kończy się linkiem do tej dokumentacji.

Rysunek 4: Przykładowy powitalny e-mail z przyznanym dostępem. Imiona, nazwiska i adresy są przykładowe.

Osoby, które mają już konto, otrzymują zamiast tego e-mail z zaproszeniem. Zobacz Co otrzymuje zaproszona osoba.

Po dodaniu osoby

• Nowi użytkownicy od razu pojawiają się na karcie Uprawnienia użytkownika. Mogą się zalogować po ustawieniu hasła za pomocą powitalnego e-maila.
• Zaproszone osoby są widoczne wśród oczekujących zaproszeń, dopóki ich nie zaakceptują.
• Aby przypisać komuś kolejną rolę, na przykład Venue Duty Manager w drugim lokalu, zobacz Zmiana ról użytkownika.

Powiązane strony

• Zaproszenia: zaproszenia, które nie zostały jeszcze zaakceptowane
• Role: role, które możesz przypisywać osobom
• Akceptowanie zaproszenia: co widzi zaproszona osoba
• Logowanie: co robią dalej Twoi użytkownicy