הוספת משתמשים

Add New User מוסיף אדם לארגון שלכם בשלושה שלבים: Details, Role and access ו-Review. אתם נותנים לו תפקיד אחד כשאתם מוסיפים אותו; אפשר להוסיף תפקידים נוספים לאחר מכן.

מה שקורה לאחר מכן תלוי בשאלה אם כבר יש לאדם חשבון Performance Hub:

• חדש ב-Performance Hub: אתם יוצרים את החשבון שלו, והוא מקבל דוא"ל פתיחה עם הוראות התחברות וקישור להגדרת הסיסמה שלו.
• כבר יש לו חשבון (לדוגמה דרך ארגון אחר): הוא מקבל הזמנה להצטרף לארגון שלכם, והתפקיד חל ברגע שהוא מקבל אותה.

עיון מהיר

היכן למצוא: הגדרות (סמל גלגל השיניים) ← Identity and Access Management ← הרשאות משתמש ← Add New User

למי יש גישה: למנהלי ארגון, ולאנשים שהתפקיד שלהם כולל את Identity and Access Management

מטרה: מתן גישה ל-Performance Hub לחבר צוות חדש, עם התפקיד הנכון במתקנים הנכונים

שלב 1: Details

1. פתחו את הרשאות משתמש ולחצו על Add New User.
2. הזינו את ה-Primary Email של האדם. השתמשו בכתובת שאיתה הוא יתחבר: "Primary email address cannot be changed after provisioning a new user."
3. החלון בודק את הכתובת:
   • "No existing account in system found for this email address" פירושו שתיצרו חשבון חדש.
   • "This person already has a Performance Hub account. We'll email them an invitation to join your organisation; the role applies once they accept." פירושו שהוא יקבל הזמנה במקום זאת.
4. בחשבון חדש, הזינו את ה-First Name וה-Last Name שלו. Mobile Phone Number הוא אופציונלי.
5. לחצו על Continue.

איור 1: Add New User, השלב Details

שלב 2: Role and access

1. בחרו תפקיד. הקלידו ב-Search roles כדי למצוא תפקיד. כל תפקיד מציג:
   • את השם שלו, עם התג Template עבור תבניות התפקידים של Performance Hub והתג Org admin עבור תפקידים שהופכים את האדם למנהל ארגון
   • את התיאור שלו
   • את טווח הגישה והגישה למודולים שלו, לדוגמה Chosen per user - choose facilities or regions · All except 10
   • את View modules, שמפרט את המודולים שהתפקיד מכסה
2. אם הגישה של התפקיד נבחרת לכל משתמש ("Facilities need to be assigned manually for this role"), השתמשו ב-אזורים וב-מתקנים כדי לבחור היכן האדם הזה יכול לעבוד. תפקידים עם טווח גישה קבוע, כגון Organisation Administrator, אינם שואלים.
3. לחצו על Continue.

לדוגמה, תנו ל-Amelia Hart את התבנית Site Manager ב-Morningside, תפקיד Store Manager בשני אתרים קמעונאיים, או Campus IT לכל המתקנים באזור.

איור 2: Role and access: בחרו תפקיד, ולאחר מכן את המתקנים או האזורים שהאדם יכול לגשת אליהם

שלב 3: Review

השלב Review מציג את ה-Details של האדם ואת ה-Role and access שלו (תפקיד, גישה ומודולים). לחצו על Edit באחד מהכרטיסים כדי לחזור ולשנות אותו.

• בחשבון חדש, החלון מציג: "As soon as you create this account, we'll send their email address a welcome email with sign-in instructions and a link to set up their password." לחצו על Create user.
• בחשבון קיים, החלון מציג: "We'll email their email address an invitation to join your organisation. The role applies once they accept; the invitation expires after 14 days." לחצו על Send invitation.

סמנו את Send me a preview copy כדי לקבל בעצמכם עותק של הדוא"ל, וכך לראות מה האדם מקבל. הקישור להגדרת הסיסמה אינו פועל בעותק שלכם.

איור 3: סקירה לפני יצירת המשתמש

מה משתמש חדש מקבל

כשאתם לוחצים על Create user, האדם מקבל דוא"ל פתיחה בנושא "Welcome to Performance Hub". הדוא"ל מפרט את הגישה שנתתם לו תחת Your access: הארגון, התפקיד והמתקנים או האזורים שהוא מכסה. לאחר מכן הוא מציע שתי דרכי כניסה:

• Sign In to Performance Hub: התחברות עם חשבון Google, Microsoft, Apple או Slack.
• Set Up Password: קבלת הוראות להגדרת סיסמה, כדי להתחבר עם כתובת הדוא"ל במקום זאת.

הדוא"ל מסתיים בקישור לתיעוד הזה.

איור 4: דוגמה לדוא"ל פתיחה, עם הגישה שנתתם. השמות והכתובות הם דוגמאות.

אנשים שכבר יש להם חשבון מקבלים דוא"ל הזמנה במקום זאת. ראו מה האדם מקבל.

לאחר שהוספתם מישהו

• משתמשים חדשים מופיעים ב-הרשאות משתמש מיד. הם יכולים להתחבר לאחר שהגדירו את הסיסמה שלהם מדוא"ל הפתיחה.
• אנשים שהזמנתם מופיעים בהזמנות הממתינות שלכם עד שהם מקבלים אותן.
• כדי לתת למישהו תפקיד נוסף, לדוגמה Venue Duty Manager במקום אירוח נוסף, ראו שינוי התפקידים של משתמש.

דפים קשורים

• הזמנות: הזמנות שעדיין לא התקבלו
• תפקידים: התפקידים שאפשר לתת לאנשים
• קבלת הזמנה: מה שאדם שהוזמן רואה
• התחברות: מה המשתמשים שלכם עושים לאחר מכן