Détails de l’organisation

Details regroupe le nom et le logo de votre organisation, l’entité juridique imprimée sur les factures et les relevés, les personnes que Performance Hub peut contacter au sujet de votre compte, ainsi que vos adresses.

Aide-mémoire

Où le trouver : Paramètres (icône en forme de roue dentée) → Organisation Settings → Organisation → Details

Qui peut y accéder : les administrateurs de l’organisation

Objectif : tenir à jour le nom, le logo, les informations juridiques, les contacts et les adresses de votre organisation

Profil de l’organisation

« Comment votre organisation apparaît dans Performance Hub. »

• Organisation name : « Affiché dans le sélecteur d’établissement, lors du changement d’organisation et dans les e-mails. Les factures utilisent la raison sociale ou le nom commercial ci-dessous. »
• Logo : cliquez sur Upload logo pour en ajouter un. « Affiché à côté du logo Performance Hub dans la barre supérieure. Les images carrées donnent les meilleurs résultats. »

Figure 1 : la carte Organisation profile : nom et logo

Entreprise

« Votre entité juridique. Le nom que vous choisissez ici est imprimé sur les factures et les relevés. »

• Legal name : le nom officiel enregistré de votre organisation.
• Trading name : le nom sous lequel vous exercez votre activité. Cochez Same as legal name s’il est identique.
• Entity type : le type d’entité juridique de votre organisation.
• Informations fiscales et d’immatriculation : les libellés dépendent du pays de votre adresse officielle. Pour une organisation enregistrée aux États-Unis, par exemple, il s’agit de EIN et State registration number.
• Public contact details : développez cette section pour consulter ou modifier les coordonnées publiques de votre organisation.

Figure 2 : la carte Business : raison sociale et nom commercial, type d’entité et informations fiscales

Contacts désignés

« Performance Hub peut contacter ces personnes au sujet du compte de votre organisation. Nous les utilisons également pour confirmer votre identité lorsqu’un membre de votre organisation appelle l’assistance ; veillez donc à les tenir à jour. »

• Cliquez sur Add contact pour ajouter une personne, par exemple votre responsable financier, un directeur de l’entreprise ou votre responsable des opérations.
• Marquez un contact comme Primary.
• Un contact n’a pas besoin d’utiliser Performance Hub : vous pouvez ajouter une personne avec No platform access.
• Les contacts peuvent être marqués pour recevoir les e-mails de facturation. Si personne n’est marqué, la carte indique « No one is marked, so every organisation admin gets billing emails. » Les contacts de facturation reçoivent les relevés de l’organisation, ainsi que les alertes budgétaires. Consultez Paramètres de paiement.

Adresse officielle

« L’adresse officielle de votre organisation. Son pays détermine les libellés fiscaux ci-dessus. »

1. Dans Find an address (« Recherchez l’adresse postale pour remplir les champs ci-dessous. »), commencez à saisir l’adresse et sélectionnez-la dans la liste.
2. Vérifiez les champs d’adresse ainsi remplis.

En dessous, définissez la Billing address de votre organisation.

Pages associées

• Organisation Settings : les autres pages Organisation
• Facturation : qui paie pour vos établissements, et la facturation de votre organisation
• Détails principaux : le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone propres à chaque établissement